Бум на рынке ипотеки в июне 2020: каковы итоги 1-го полугодия

Рынок ипотеки России показывает хорошую динамику как по количеству выданных кредитов, так и по объему в денежном выражении после снятия ограничений, связанных с COVID-19. Подробности в материале ОКНА МЕДИА.

Июньский бум на рынке ипотеки в 2020 году

Российский ипотечный рынок по итогам июня 2020 года вырос в 3,5 раза по отношению к предыдущему месяцу. Такой большой рост объясняется отскоком после режима самоизоляции и появлением новых мер поддержки строительного рынка в России.

В июне выдано около 110 тысяч ипотечных кредитов на 260 млрд рублей, что по отношению к июню прошлого года больше на 22% и 28% соответственно.

Рынок ипотеки
Россия, июнь, 2019-2020© Фотобанк Лoри

Существенный рост наблюдался на ипотечном рынке новостроек. Было выдано 40,6 тысяч кредитов на новое жилье на сумму 112,5 млрд рублей, что стало месячным рекордом за всю историю наблюдения. По отношению к июню 2019 года количество сделок с новой недвижимостью выросло в 1,5 раза.

Количество выданных ипотечных кредитов на новостройки
Россия, июнь, 2019-2020, тыс. шт.© Фотобанк Лoри

Доля ипотеки на новостройки составила в общем количестве ипотечных кредитов 35%, в денежном выражении 41%.

Рынок ипотеки по долям новостроек и вторички
Россия, июнь 2020, %© Оknamеdia

В июне наблюдалось смещение ипотечных кредитов в сторону новостроек. А по итогам 2-го квартала, благодаря новым ипотечным программам, 3/4 покупок новых квартир совершалось через ипотеку.

Причины ипотечного бума в июне 2020 года

Ситуацию на рынке ипотеки в июне многие эксперты характеризуют как настоящий «ипотечный бум». На это есть несколько причин:

• Внедрение программы по субсидированию ипотечных ставок под 6,5% под новое строительство;© Оknamеdia
• Снижение ключевой ставки с 6,25% в январе до 4,5% в конце июня позволило рефинансировать ипотечные кредиты. В июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 1% (с 5,5% до 4,5%);
• Лояльность банков к выдаче ипотеки гражданам. После снятия ограничений банки начали активно смягчать ипотечную политику. Таким образом в июне восстановилась докризисная доля одобрений на выдачу ипотеки на уровне 78-80%;
• Индивидуальные программы банков. Например, ВТБ снизил ипотечную ставку на 1 п.п. от базовой для семей при рождении 2-го и последующего ребенка с 1 января 2020 года. Сбербанк продлил скидку при регистрации ипотечной сделки в электронном виде (на 0,3 п.п.);
• Отложенный спрос, который накопился за период ограничений, связанных с пандемией, и возвращение экономики к нормальной жизни.

Июньский рост средней ставки на рынке ипотеки

В июне, впервые с апреля 2019 года средняя ставка по ипотеке (+0,1 п.п.) выросла и достигла 7,5% (с учетом кредитов льготной ипотеки под 6,5%). При этом, в мае она снижалась на 0,9 п.п. до исторического минимума 7,4%, чему способствовала льготная программа на покупку нового жилья под 6,5% (3-я часть от всех ипотечных кредитов в мае). Рост средней ставки по ипотеке в июне стал следствием майского роста сделок по ипотеке под 6,5 %. Без их учета средняя ставка в мае была около 7,8%. В июне количество сделок по льготной программе сократилось за счет удовлетворения майского спроса и, соответственно, ставка как бы выросла. В дальнейшем ожидается снижение средней ставки по ипотеке из-за того, что ЦБ может продолжить снижать ключевую ставку. 27 июля ЦБ еще снизил ключевую ставку до 4,25%.

В июле средняя ставка по ипотеке (без учета сделок под 6,5%) составила 8,58% на новостройки и 8,74% (с рефинансированием под 8,55%) на вторичку.

Вышеупомянутые ставки действуют на ипотеку при следующих условиях:

• Кредитный срок: 15 лет;
• Первичный взнос: 30%;
• Подтверждение дохода по 2-НДФЛ при условии комплексного страхования или по коллективному договору страхования.

Рынок ипотеки в России за 1-е полугодие 2020

В 1-м полугодии 2020 года объем выданных ипотечных кредитов вырос почти на 14%, а количество выданных ипотечных кредитов на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах июньские показатели составили 1,44 трлн рублей и 601,1 тыс. сделок соответственно.

Рынок ипотеки
Россия, январь-июнь, 2019-2020, тыс. шт., трлн руб.© Оknamеdia

При этом, в 2-м квартале 2020 года объем выданных ипотечных кредитов (678,1 млрд руб.) был на 11% меньше 1-го квартала, но 5,2% выше, чем в 2-м квартале 2019 году.

Таким образом, можно констатировать, что российский ипотечный рынок не только оправился от последствий коронавируса, но и прибавил по отношению к 2019 году.

Объем выданных банками ипотечных ссуд в июне вырос на 0,9% по отношению к июню 2019 года.

Объем выданных банками ипотечных ссуд
Россия, 2019-2020, млрд руб.© Оknamеdia

Снижение первоначального взноса льготной ипотеки

1 августа 2020 года сумма первоначального взноса по льготной ипотеке (под 6,5%) снизилась с 20% до 15%.  Программа льготной ипотеки под 6,5% действует с апреля до 1 ноября текущего года.

Условия работы данной программы:

• Выдается на 30 лет;
• Стоимость жилья, на которую распространяется льготная программа: 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, 6 млн рублей для остальных регионов.

Ипотечный рынок России ждет новый пузырь

Несмотря на активное движение на рынке ипотеки после снятия ограничений от коронавируса, ситуацию нельзя назвать безоблачной.

По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), более 60% граждан исключают возможность получения ипотеки.

Соцопрос о намерении взять ипотеку*
Россия, 24-26 июля 2020, %© Оknamеdia

*Опрос проводился среди 1 тысячи респондентов от 18 лет

Граждане, исключающие для себя возможность получения ипотеки, определили для этого следующие причины:

• Низкие доходы;
• Большие проценты по кредиту;
• Недоверие к кредитам;
• Нет уверенности в завтрашнем дне, что увеличивает риски.

Существуют и другие негативные стороны, причем связанные с льготными программами.

Негативные последствия субсидирования жилищной ипотеки:

• Образования ипотечного «пузыря»;
• Роста цен на жилье.

Причиной образования пузыря могут стать невозвраты по взятым ипотечным кредитам. По оценкам экспертов не более 60% россиян, взявших ипотеку, способны оплачивать кредит. Остальные не смогут этого сделать даже при 0% ставке.

За 5 месяцев 2020 года объем жилищных кредитов с просрочкой выплат более 90 дней, вырос на 2,6 млрд рублей, что в 5 раз больше, чем за такой же период прошлого года.

Снижение кредитной нагрузки на граждан при взятии ипотеки может мотивировать застройщиков к поднятию цен на жилье.

В Минфине также считают, что субсидирование ипотеки со временем себя изживет, а банки имеют возможность сами предлагать выгодные программы жилищного кредитования гражданам.

Жилищное кредитование и оконный рынок

Ипотечный бум в июне 2020 года и, особенно, смещение ипотечного портфеля в сторону новостроек, являются хорошим знаком для оконного рынка.

© Фотобанк ЛoриРост объема ипотеки ведет к увеличению портфеля заказов для отрасли. Наибольший КПД от этого процесса достигается от новостроек. Ипотека на вторичное жилье менее «эффективна» за счет того, что в эксплуатирующихся зданиях, в основном, уже стоят современные окна, и на их замену пойдут немногие. Новое жилье под ипотеку напрямую увеличивает спрос на окна.

Результаты июня, в основном, продиктованы отложенным спросом, связанным с ограничениями из-за пандемии. Но льготные ипотечные программы и их новые возможности, например, снижение доли 1-го взноса, помогут поддержать жилищное кредитование, что благотворно скажется на строительной и, в частности, оконной отрасли.