Диоксид титана: консолидация рынка, дефицит и рост цен

Мировой лидер в области производства химической продукции Clariant (Швейцария) заявила о слиянии с крупным производителем диоксида титана - компанией Huntsman Corp (США). Как слияние отразится на оконном рынке, в материале ОКНА МЕДИА.

Рынок диоксида титана продолжает консолидироваться, утрачивая конкурентный характер. Диоксид титан отвечает за свойства белизны оконного профиля. Новое повышение цен на него отразится на стоимости оконного ПВХ-профиля и пластиковых окон.

Huntsman Corp (США), крупный мировой производитель диоксида титана, чья доля европейского рынка сбыта занимает более 60%, объединяется со швейцарской компанией Clariant International Ltd, которая возникла в результате объединения нескольких европейских предприятий химической отрасли и обладает широким спектром компетенций. Две компании сольются на равных правах посредством биржевой сделки до конца 2017 года.

Новая компания получит название HuntsmanClariant. Ожидается, что ее годовые продажи составят 13,2 млрд долларов. Однако у Huntsman есть планы по выделению производства пигментов, в том числе диоксида титана, в отдельный бизнес.

Рынок диоксида титана испытывает дефицит

Конъюнктура мирового рынка диоксида титана оказывает свое непосредственное воздействие на ценообразование оконного ПВХ-профиля, поскольку российский оконный рынок импортозависим.

Поставщики TiO2 в Россию, 2016 г. (доли)

Источник: Interlak-expo

На фоне крупного пожара, на заводе Huntsman в апреле текущего года на рынке образовался дефицит диоксида титана, в таких условиях производители естественно повышают цены. Начиная со второй половины 2016 года удорожание разных марок титана в среднем составило от 40 до 70%. Нехватка пигмента в 2017 году привела к рекордному росту импорта в Европу — на 237% за 4 месяца. Участники рынка вынуждены были прибегнуть к китайским поставщикам, которые предложили выгодные условия покупки. На стоимости диоксида титана сказалась и крупная сделка о слиянии химических гигантов — DuPont и Dow Chemical, которая может быть оформлена уже в августе.

Предстоящее слияние Huntsman и Clariant логически укладывается в общий курс консолидации рынка, а учитывая дефицит в отрасли, это неизбежно приведет к очередному скачку рыночных цен на диоксид титана, и как следствие на товары с его применением.

Диоксид титана в России

Российский рынок окон существует в условиях острого дефицита диоксида титана. В 2016 году украинское предприятие «Сумыхимпром» прекратило поставки TiO2 в Россию (еще в 2015 году в компании приняли решение сконцентрироваться на поставках в Европу). В 2015 году украинские поставки обеспечивали около 16% российского потребления. Российским предприятиям пришлось увеличивать закупки у завода «Крымский титан» (доля поставок на российском рынке выросла с 31% в 2015 году до 49% в 2016) и у китайских и европейских поставщиков (объем их поставок вырос на 13% по сравнению с 2015 годом).

В 2015 году госкорпорация «Росатом» утвердила проект создания линии по производству TiO2 на Сибирском химкомбинате (СХК). Томская область. Планируемая производственная мощность - 20 тыс. тонн пигмента в год. Ввод завода в опытно-промышленную эксплуатацию был запланирован на 2017 года. Мощность производства на этом этапе должна была составить 5 тыс. тонн в год, а в 2019 году его планировалось вывести на полную мощность. Но производство до сих пор не запущено, и точная дата пуска не названа, очевидно, по причине экономических сложностей.

На фоне титанового дефицита готовится расширение крымских мощностей. Компания «Титановые инвестиции» планирует к 2018 году довести производительность до 120 тыс. тонн в год - увеличить производство на 19 тыс. тонн в год.

Как будет развиваться российский рынок диоксида титана

В сложившейся ситуации дефицита в 2017 году рост цен на пигмент продолжится. Но и в 2018 году ожидать снижения цен на диоксид титана не стоит. Увеличение мощностей «Крымского титана» будет происходить на фоне увеличивающегося спроса на сам пигмент, поэтому говорить о снижении можно только в зимний межсезонный период.

Портал ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть: Диоксид титана подорожает из-за слияния Dow и Dupont