Оконный рынок Беларуси испытывает многократный эффект кризиса

Два финансовых потрясения за последние 4 года создали в стране ситуацию, когда ожидание худшего становится привычным, а надежда на лучшее истаивает вместе с валютой, которой нынешней зимой стал белорусский рубль, сообщает портал ОКНА МЕДИА, со ссылкой на

winport.by.

После кризиса 2011 года экономическая ситуация в оконном сегменте Беларуси несколько стабилизировалась. В 2012-м наметился рост рынка СПК на 8-10%, а объемы применения алюминиевых конструкций выросли в разы. Однако законодательная либерализация в виде отмены обязательной сертификации для окон, производимых по индивидуальным чертежам (эскизам) и реализуемых населению для личных нужд, а также окон, используемых для ремонта, создала проблему контроля безопасности оконной конструкции, что значительно снизило достигнутый положительный эффект.

2013-й не оправдал надежд на улучшение экономической ситуации, и объем оконного рынка сократился почти на 15%, особенно во второй половине года после уменьшения объемов финансирования бюджетного строительства и увеличения стоимости квадратного метра одновременно с ростом процентных ставок по кредитам. После прекращения выдачи кредитов в конце 2013-го и уменьшения планов по строительству, в результате чего резко сократились объемы потребления во всех нишах рынка СПК, свободный рынок оконщиков, не зависящий от государственных заказов, вынужден был работать «в ноль», а зачастую и «в минус», чтобы не оставить стеклопрозрачную нишу и иметь возможность хотя бы выплачивать зарплату.

Уже в начале 2014-го колебания российского рубля заставили отечественных оконщиков серьезно заволноваться о сужении рынков экспорта СПК. К концу года стало ясно, что переживать стоит уже не за экспорт, а за импорт российских окон, который в ценовом отношении, особенно в приграничных городах, стал предпочтительнее местной продукции, оказавшейся неконкурентоспособной. Это заставило белорусов тоже «ужаться в цене», чтобы хоть как-то работать. В итоге рынок СПК потерял за год почти треть объема.

Девальвация российского рубля в комплексе с девальвацией белорусских финансов, произошедшей в конце года, а также значительное снижение объемов СПК привели к многократному эффекту кризиса, когда оконщики просто не могли выстроить работу логически.

Сейчас отечественный оконный рынок продолжил погоню за способами удешевления продукции, что еще больше ухудшит ее качество. Практическое отсутствие экспорта обострило и без того увеличивающуюся конкуренцию между отечественными предприятиями и привело к периоду работы без заработка.

Ситуация вернулась к сценарию кризисного 2011-го, когда выживал тот, кто имел «золотой запас», поскольку конкурента можно легко «убить» ценой. Победа в тендерах зачастую достается авантюристам, качество продукции которых находится на грани разрешенных нормативов. Однако те, у кого цена светопрозрачных изделий сейчас меньше всего, очень часто выпускают окна с нарушением нормативных требований к материалам.

Российские окна заполонили рынок Беларуси

Ключевых событий для белорусской оконной сферы в прошедшем году стало два: чемпионат мира по хоккею в начале, и девальвация российского рубля - в конце. События эти диаметрально противоположно воздействовали на всю экономику Беларуси в целом.

Чемпионат привлек в страну денежные вливания в виде туристов и инвесторов, что положительно отразилось на бюджете страны, однако оконная отрасль в 2014-м чувствовала себя не слишком уверенно. Отсутствие весенней сезонности, потеря рынков сбыта и наполнение отечественной оконной ниши более дешевыми, чем белорусские, российскими конструкциями привели к проседанию рынка на 25-30%.

- Весной 2014 г. совсем не наблюдалось сезонности, работе оконщиков очень мешала круговая дебиторская задолженность на строительном рынке, когда все всем должны. Это, естественно, тормозило объемы заказов, и объектный рынок в этот период был спокойным. Летом ситуация начала выправляться, а октябрь стал наилучшим месяцем в работе с окнами. Однако в ноябре-декабре снова наблюдалось серьезное снижение спроса, - прокомментировал Александр Подгорный, глава представительства REHAU AG+Co. - Средняя стоимость окна еще в 2013-м существенно уменьшилась, и дальнейшее снижение ставило бы под вопрос соблюдение требований ТНПА, привело бы к значительной потере качества. При этом, из-за девальвации российского рубля, на рынке появилось много российских окон, заказать и привезти которые, скажем из Смоленска, стало выгоднее, чем приобрести в Беларуси, а также подешевели российские комплектующие. Поэтому во второй половине 2014-го белорусы потеряли объемы и в профильных системах, и в готовой оконной продукции.

- В 2014-м на нашем рынке появилось много российских и не только компаний, предлагающих изделия в низшей ценовой категории, что, конечно, повлияло на положение дел далеко не лучшим образом, - обрисовал ситуацию Евгений Гребенко, полномочный представитель компании VEKA. - Но я думаю, что объективная логика развития будет заставлять ситуацию меняться, и есть все шансы, что к 2016-му она кардинально улучшится. Продукты низкого качества не могут быть базой для уверенного развития. Неминуемый рост потребительских претензий приведет к росту интереса и спроса на продукты высокого уровня - такие, на которых VEKA как раз и строит свою стратегию, и которые составляют ядро нашего ассортиментного ряда.

- Конкуренция российских предприятий в оконной сфере особенно остро стала ощущаться в приграничных городах вроде Витебска и Могилева, - добавил Славомир Жуковский, председатель АПО. - Производственные мощности наших соседей позволяют им выпускать десятки тысяч метров профиля с гораздо меньшими издержками, поэтому они способны конкурировать в цене с нашими производителями. В то же время наш экспорт стал уже практически нулевым.

Тем не менее, нельзя говорить, что пострадали однозначно все отечественные оконщики - у некоторых год удался.

- Я считаю, что для оконного бизнеса 2014 год удался, пусть и не так феерично, как 2013-й, когда полным ходом шла подготовка к Чемпионату мира-2014, но работы было достаточно, - заметила Татьяна Скибенко, директор представительства ЗАО «профайн РУС» в Республике Беларусь. - Для нашей компании ключевым событием 2014 г. стал запуск производства нашей инновационной системы КВЕ_76мм в начале года в Берлине и в конце - в Воскресенске. К тому же наше предприятие в Воскресенске прошло экологическую сертификацию, и теперь мы владеем важным конкурентным преимуществом - экомаркировкой «Листок жизни».

Плюсы и минусы ЕЭП

Весьма неоднозначным в работе белорусских оконщиков выглядит и нахождение Беларуси в составе Единого экономического пространства (ЕЭП), в которое в 2012 году после двух лет существования фактически переименовали Таможенный союз.

Помимо моментов, которые в теории могли быть однозначно выгодными: увеличения притока инвестиций, расширения рынков сбыта и доступа к более дешевому сырью, положительную роль должна была сыграть здоровая конкуренция, стимулирующая предприятия к использованию современных эффективных технологий производства и улучшению качества выпускаемых товаров.

Однако на практике существует масса других вопросов, касающихся взаимного товарооборота на территории стран-членов ЕЭП: документация, участие в тендерах, финансы и т.д.

- Раньше сдерживающими факторами поставок окон из России в Беларусь являлись вопросы сертификации, более высокие требования к физико-механическим свойствам конструкции и сложность внешне-экономической деятельности страны-соседки на территории нашей республики. Последнее касается нежелания РФ возвращать НДС собственным компаниям, экспортировавшим товар в Беларусь, что приводит к удорожанию продукции примерно на 20%, делая ее неконкурентоспособной. Ситуация с белорусскими окнами обратная - вопрос возврата НДС решался легко и нормативная практика позволяла без удорожания импортировать изделия на рынок России, хотя объем поставок был незначительным (до 10%), - обозначил Николай Стешиц, директор компании «Винктех-Трейд». - Однако после девальвации российского рубля цены на готовую продукцию упали, и поставлять белорусские окна в Россию стало нерентабельно. Тем не менее, благодаря отстаиванию высоких требований к качеству окна, в Беларуси эти изделия сейчас, несмотря ни на что, одни из самых качественных на территории постсоветского пространства. Даже если российская продукция повально хлынет на наш рынок, она не найдет здесь массового покупателя из-за ментальности белорусского потребителя и отсутствия гарантий на продукцию, поставляемую издалека.

- После вхождение в состав ЕЭП оконный рынок Беларуси занял нейтральную нишу, и для наших компаний это мало на что повлияло, поскольку доля экспорта наших окон в Россию составляла буквально несколько процентов в общем объеме. Наиболее зависимы от рынка соседей наши деревообрабатывающие производства, которые до 2014 г. успешно поставляли свою продукцию в РФ, - поделился Андрей Гайдай, Глава представительства SIEGENIA GRUPPE в Республике Беларусь. - Снижение экспорта поставок окон в Россию объясняется тем, что российские изготовители имеют более модернизированное оборудование, которое постоянно совершенствуется, происходит укрупнение фирм, что приводит к снижению себестоимости продукции. Кроме того, фиксация рубля в России сделала нашу продукцию вовсе неконкурентоспособной.

- Задекларированные договоренности о том, что наши компании могут беспрепятственно работать на рынке РФ, не работают. Фактическое вхождение на рынок соседей отличается от того, как это прописано в документах на уровне министерств - у каждой компании это происходит по-разному. Исключением являются случаи, когда владелец оконной компании договаривается с хозяином строительной компании, как делают наши партнеры, которые сами строят дома в России и сами же стеклят их, - прокомментировал Евгений Гребенко. - Сегодня компании даже не решаются участвовать в российских тендерах, особенно после обвала рубля, поскольку шансов на выигрыш мало. Большинство поставщиков декларирует цену в евро или долларах, а рассчитываться российские компании предпочитают в рублях, поэтому нам этот рынок невыгоден.

- Наверное, первый год нахождения в ЕЭП принес пользу, пока существовала ценовая конкурентоспособность белорусских оконщиков, а объемы российского стройрынка были большими и места хватало всем, - рассудил представитель REHAU. - В частности, наши компании, конкурируя по цене, могли работать в РФ и получать хорошие объемы. Однако после падения российского рубля ситуация изменилась в другую сторону, чего и следовало ожидать, ведь уже даже в 2013 и 2012-м гг. российский рынок стал мельчать и началась жесткая конкуренция среди своих компаний. Сейчас для россиян предпочтительнее свои компании, а из-за потерь объемов началась борьба с импортом, в том числе и с белорусскими поставками. Однако польза от ЕЭП, наверное, еще будет. Открытые рынки в плане закупки материалов и отсрочка платежей НДС - положительный момент.

- Нахождение в ЕЭП ничего не изменило, - убежден Дмитрий Гудков, заместитель директора по маркетингу компании «АлюминТехно». - Беспошлинные товары поступали в Россию из Украины, Сербии, определенные льготы были у турецких производителей и до образования ЕЭП, и эта ситуация не изменилась и с созданием единого пространства. Позитивным моментом нахождения в ЕЭП стало указание, данное россиянам в конце прошлого года, использовать отечественную продукцию, и в это понятие включены и белорусские товары.

Резюмируя мнения экспертов оконной отрасли, можно сказать, что минусов от нахождения Беларуси в ЕЭП пока больше, чем ожидавшихся плюсов, а ожидавшаяся здоровая конкуренция предприятий на практике заработала не на улучшение качества, а на борьбу за кусок рынка.

Дамоклов меч для оконщика

Чтобы вернуть качество производимой оконной продукции на должный уровень, в республике разрабатываются и будут подписаны в этом году нормативы для фактического контроля характеристик окон на объектах. Это станет особенно ощутимым при введении в практику неразрушающего метода контроля, чтобы проверить класс профиля, толщину армирования, напыления и другие параметры конструкции.

Однако прежней неопределенностью окутана ситуация отмены обязательной сертификации для окон, используемых для ремонта, и изготовленных по индивидуальным заказам для физлиц, которая продолжает усугублять бесконтрольное производство «ненормативных» окон. Все еще не решено, кого наделить властью быть ответственным за выполнение проверок соответствия конструкции заявленным характеристикам, чтобы выявить недобросовестных игроков рынка СПК.

- Государство не считает нужным вмешиваться в эту проблему, предоставив частникам самим решать, что делать и как, - отметил Николай Стешиц. - Получается, что испытания проводятся на эталонном окне, характеристики которого потом почти никто не воссоздает. Метод контроля остается лишь на бумаге, а действительно эффективных способов контроля на рынке СПК нет.

- В настоящий момент правила декларирования качества отданы на откуп фирмам-производителям, и его инспекционный контроль полностью прекратился. Как следствие, создаются серьезные проблемы качества окна, в частности нарушается частота крепления конструкции к стене и заполнение откосов - дефекты, определить которые визуально невозможно, - сетует Славомир Жуковский. - Чтобы стимулировать производителя к выполнению заявленных обязательств, при больших объемах поставок уже на месте необходимо проверять 3-5 % продукции, а при индивидуальном исполнении заказа - рассматривать каждую единицу. Если повесить над производителем этот Дамоклов меч, то он трижды подумает, прежде чем схитрить. Качество продукции ухудшается уверенными темпами, потому как в гонке за покупателем, стараются снижать цену и берут материал, даже не имеющий показателей о его поведении в конструкции. Экономить стали на фурнитуре, а также внутренних усиливающих профилях, которые с толщины 1,5 мм снизились до 1,2, а на высоте уже даже 8-9-го этажа при хорошем ветре окно может и не выдержать нагрузки.

- Многие оконщики воспринимают отсутствие обязательной сертификации для окон, производимых по индивидуальным чертежам (эскизам) и реализуемых населению для личных нужд, а также окон, используемых для ремонта, как анархию, не обращая внимания, что соблюдение стандарта никто не отменял. За рубежом массовое производство продукции, как правило, не отличается высоким качеством, а частное изготовление предполагает лучшие характеристики. У нас в стране наоборот - требования стандартов при возведении жилья соблюдаются, только если их контролирует ГП «Стройнадзор» или строительство ведется компаниями, собирающимися работать на рынке долго, а не до первой серьезной проблемы, - рассказал Николай Стешиц. - Невысокому качеству продукции способствуют также лояльные наказания за несоблюдение стандартов. Производитель может легко покрыть затраты на замену негодной конструкции из своей сверхприбыли из-за недобросовестной конкуренции, поэтому и существует тенденция роста количества окон с ненормативными характеристиками, а факты реальной замены некачественных конструкций рынку неизвестны. С другой стороны, в светопрозрачной нише республики появились случаи саморегулирования рынка, когда генподрядчику, согласно закону, пришлось отвечать за состояние изделий вместо обанкротившегося оконщика. Если еще несколько лет назад заказчики не придавали значения качеству окна, не предъявляя к нему высоких требований, поскольку изготовитель конструкции нес ответственность за свой товар, то сейчас они вынуждены расплачиваться за свою недальновидность при приобретении продукта, не соответствующего заявленным характеристикам.

Многие специалисты рынка СПК с радостью подписались бы под просьбой сделать сертификацию обязательной при производстве окон всех категорий без ранжирования по группам. Тем не менее, серьезные участники рынка СПК имеют множество собственных документов, подтверждающих качество изделий.

- Отмена сертификации для производства некоторых категорий окон негативно повлияла на качество изделий, особенно в самом дешевом сегменте: эконом и эконом минус. Собственно, несертифицированные компании и не могут выйти на другой уровень работы, - отметил Александр Подгорный. - Я всеми руками за то, чтобы сертификацию на индивидуальные заказы сделать обязательной. Наличие добровольного сертификата (а все наши партнеры сертифицированы, что доказывает серьезность их намерений) - это подтверждение серьезности намерений изготовителя и плюс его бренду. В Германии, например, тоже не нужно сертифицироваться, но без этого никто не будет работать с компанией. Кстати, без сертификата на крупных объектах и у нас продукцию не пропустит служба заказчика. Я неоднократно предлагал сделать ряд статей о том, что нужно знать людям при выборе окон, ведь частный заказчик вообще не знает, о чем спрашивать.

- Чтобы на хороших условиях и постоянной основе работать с партнерами, мы проводим собственную сертификацию их производств, чтобы избежать неумелых действий, например, в монтаже, и чтобы не портить имидж нашего бренда, - отметил Дмитрий Гудков.

- В условиях конкуренции и с целью серьезного позиционирования себя на строительном рынке, мы всегда подтверждаем свои сертификаты на профиль КВЕ, а с 2012 г. зарегистрировали декларацию о соответствии нормативным требованиям и требованиям Технического регламента о безопасности, - добавила Татьяна Скибенко.

Одними окнами энергоэффективности не достичь

Невзирая на финансовые трудности и сокращение объемов строительства, с этого года строительство нового жилья в Беларуси, а также реновация существующего жилищного фонда планируется в энергоэффективном формате. Исключением, правда, станут объекты, утвержденные до 2011 г., которые будут реализовываться с показателем 0,6.

Темпы ужесточения теплотехнических показателей в республике удивляют не только отечественных игроков строительного рынка, но и зарубежных специалистов. Впрочем, декларативно белорусские оконщики загодя подготовились к созданию в окне единицы, однако способы достижения этого показателя одновременно с попыткой обуздать естественное подорожание стеклопакета на объектах вызывают неоднозначные мнения.

- Мы подошли к достижению сопротивления теплопередаче с коэффициентом 1 административным способом. В России этот коэффициент меньше, в Германии к нему переходили 10 лет, у нас - справились за два года. Для населения этот факт нивелируется, пока жильцы оплачивают лишь часть коммунальных услуг, - рассуждает Андрей Гайдай. - Кроме того, эффект утепления нужно рассматривать в здании комплексно, где утеплены фасады, а не только там, где поставлены энергоэффективные окна. Так что единица дает положительный эффект только в комплексе с остальными частями здания - одними окнами вопрос энергоэффективности не закрыть.

- Если бы расходы на энергосберегающие окна можно было покрыть, например, за три года, то они стали бы применяться повсеместно. Возможность устраивать во время капремонта окна со значением сопротивления теплопередаче (0,6 м2•ºС/Вт) также склоняет большинство частников в сторону старых нормативов. Добровольное потребление энергосберегающих окон возрастет, как только размеры коммунальных платежей начнут приближаться к своим реальным номинальным значениям, - прокомментировал Николай Стешиц. - Тем не менее, потребление энергосберегающих окон в Беларуси увеличилось, в ходу конструкции со стеклопакетом 42 мм и профилем 70 мм. К концу 2013 г. в Минске более половины заказов были именно с такими характеристиками. На периферии пока больше конструкций с профилем 60 мм, возможно, потому что их меньше предлагают дилеры Тенденция роста потребления энергоэффективных конструкций с большей толщиной профиля (70 мм) и увеличением количества камер с прозрачным обычным стеклом продолжится, несмотря на кризис, потому что жильцы начинают понимать, что незначительная экономия сейчас обернется большими растратами в будущем. Однако энергоэффективное окно с энергосберегающим стеклом до сих пор не применяется.

- Одномоментный переход сразу на 1 после показателя 0,6 однозначно привел к удорожанию конструкции, и в объеме республики это значительно повысило стоимость строительства в целом. Полагаю, что с экономической точки зрения это было неправильно, хотя актуально в плане экологии и энергосбережения. Однако оконно-строительный рынок оказался не готов к такому высокому удорожанию, поэтому рост цен на стеклопакеты произошел за счет снижения стоимости (соответственно, качества) других комплектующих. В итоге даже при наличии коэффициента 1 окно, нередко, продувается, створки выгибаются и т.д. В итоге даже при наличии коэффициента 1 окно продувается, створки выгибаются и т.д. Как итог, исчезает весь смысл идеи, поэтому 100-процентного результата реализация повышения коэффициента не принесла. С таким жестким введением показателей нужно было сразу же жестко следить за качеством, причем не в отношении сертификатов, а на конкретной продукции, однако это было невозможно реализовать физически. Помимо нового энергоэффективного строительства, которое, безусловно, положительно скажется на оконщиках и производителях различных систем утепления, отрадный момент - энергоэффективная реновация старых зданий, - рассуждает о проблеме Александр Подгорный. - Однако здесь существует как минимум две проблемы: хватит ли у бюджета денег на подобные мероприятия, а также утепление существующих зданий без изменения системы теплоснабжения. ТЭЦ в нынешнем формате просто не могут работать в режиме оперативного регулирования снижения и подъема температуры теплоносителя, и этот вопрос необходимо решать, иначе жильцам утепленного и модернизированного дома становится просто жарко.

Если рассматривать энергосбережение в разрезе комплектующих систем и их производителей, то данное мероприятие выглядит весьма позитивно и положительно скажется на участниках рынка СПК при условии наличия средств в бюджете на реализацию энергоэффективной кампании.

- Для нашей компании введение коэффициента 1 стало позитивным, потому что, находясь в белорусском правовом поле, мы разработали теплые системы и стали продвигать их в том числе и на российский рынок, - высказался Дмитрий Гудков. - В результате в плане теплотехники мы оказались в абсолютном лидерстве среди компаний РФ, потому что перед ними не стояла задача разработать теплые системы с таким показателем. Как итог, 70% российских объектов с повышенными требованиями по теплотехнике выполнены с использованием нашего профиля. И пока в России сейчас приходят к внедрению единицы, у нас готовы уже новые поколения систем утепления, так что мы обгоняем наших российских конкурентов на пару лет.

- При энергоэффективном строительстве будут использоваться новые системы, и это может стать неплохим стимулом для оконного рынка. В ассортименте VEKA уже сейчас есть большой ассортимент решений с монтажной шириной от 70 до 104 мм, позволяющий проектировать и производить светопрозрачные конструкции с очень высокими показателями не только по энергосбережению (вплоть до пассивных зданий), но и по другим параметрам. Причем это не просто несколько артикулов, а полноценные профильные программы для производства окон и дверей любой сложности, включая системы панорамного остекления. Вся Европа идет по пути создания энергоэффективных зданий, которые сами себя обогревают, снабжают электроэнергией, кондиционируют воздух и очищают воду, то есть жильцы не подключены ни к каким сетям, и именно за такими домами будущее, это большой шаг вперед, - убежден Евгений Гребенко.

- К моменту введения показателя 1 у нас был отличный продукт с конкурентоспособной ценой - на системе КВЕ 70 мм в комбинации со стеклопакетом с высокими показателями по энергосбережению, - отметила директор белорусского представительства. - На практике это работает, причем особенно ощутимо в частном домостроении, где используют автоматические системы отопления. Однако модернизация и реконструкция жилого фонда - это не только замена окон, но и утепление стен, крыш, замена и модернизация инженерных систем кондиционирования и вентиляции, поэтому о конкретном результате можно говорить, лишь при комплексном подходе.

Не нужно бежать быстрее медведя

Планы развития оконного рынка в этом году не слишком оптимистичны - специалисты прогнозируют падение рынка до 10%, продолжение снижения цен на комплектующие и поиск путей удешевления продукции. Однако крупные компании невзирая ни на что, планируют бюджет в плюс.

- Этот год обещает быть не простым, - предполагает Татьяна Скибенко. - В создавшейся ситуации сложно говорить однозначно, но исходя из 14-летнего опыта работы нашего представительство в Беларуси, уверена, что благодаря нашим партнерам мы успешно реализуем новые проекты и удовлетворим любые запросы потребителей окон.

- Думаю, нужно делать ставки на сложные конструкции, за которыми будущее. Кто из компаний быстрее всего переориентируется на этот путь, будет иметь успех, ведь зачастую окна морально устаревают быстрее, чем теряют свои практические функции, - считает представитель SIEGENIA GRUPPE. - Мы планируем получить результат за счет реализации продукции со скрытолежащей фурнитурой и конструкций для раздвижных окон, а также собственных ноу-хау.

- Этот год мы начинаем с того же, с чем заканчивали 2014-й, то есть с удешевления самой продукции и поиска бюджетных комплектующих, - поделился Евгений Гребенко. - Наша компания продолжит обучать партнеров на семинарах, чтобы сделать потребителя более подготовленным и знающим, что такое качественное окно, и чем наш продукт отличается от других.

- Рынок комплектующих и окон давно не работает на сверхприбыль, а нынешняя ситуация заставляет ужимать бюджет по всем параметрам и снижать цены, исключением могут быть лишь компании, сырье которым приходит из России. Однако не думаю, что это будет продолжаться долго - пожалуй, к началу строительного сезона цены смогут подрасти, - рассуждает глава представительства REHAU. - Планирование на год должно быть всегда в небольшой плюс даже в самой плохой ситуации. Если уж произойдет глобальный кризис, то мы просто пересмотрим свой бюджет. Но мы настроены на позитив: продолжим поддерживать программу стимулирования сбыта готовых окон, запланировали новую штатную единицу. Тем не менее, дебиторская задолженность в целом по рынку весьма беспокоит, и оконная сфера, вероятно, вновь просядет на 15-20%.

Сейчас ситуация в оконной сфере Беларуси напоминает анекдот, в котором два товарища отправились на рыбалку. Один остался в палатке, а второй пошел искупаться и чрез какое-то время прибежал к палатке с криком, что за ним гонится медведь и нужно бежать. Его друг начинает спокойно обувать кроссовки. Когда первый недоуменно спросил: «Зачем ты теряешь время, неужели думаешь в обуви бежать быстрее медведя?», его напарник спокойно заметил: «Мне не нужно бежать быстрее медведя, мне нужно обогнать тебя». Так и белорусские компании сейчас стараются бежать как можно быстрее, чтобы не только удержаться в своей нише, но и обогнать других в погоне за клиентом любой ценой.

Ирина СИДОРОК
Автор благодарит всех собеседников за предоставленную информацию