Почему возрождение химической промышленности важно для экономики России и оконной отрасли

В условиях санкций и ухода отдельных компаний с российского рынка остро встал вопрос об импортозамещении в химической промышленности, особенно в ее высокотехнологичных областях. В России это направление находится в забвении со времен распада СССР, тогда как другие страны-лидеры мировых экономик (Китай, США) его активно развивают. Оконная отрасль уже столкнулась с проблемами возможного дефицита аддитивов (добавок) и других химкомпонентов для производства пластиковых окон. Как сейчас обстоят дела в химпроме России и есть ли перспективы его возрождения, анализирует портал ОКНА МЕДИА. 

Почему химическая отрасль так важна для России?

С химпромом тесно связаны важные отрасли промышленности, которые формируют экономику страны: строительство, в том числе и оконная отрасль, самолетостроение, кораблестроение, машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство, микроэлектроника, медицина, фармацевтика, парфюмерия, косметика и прочие.

При этом Россия закупает за рубежом 60-100% высокотехнологичной продукции: катализаторов, полимеров, субстанций для производства лекарств и т.д. Доля импорта в потреблении составляет около 50%. В условиях санкций и отказа некоторых компаний продолжать работу в РФ эта ситуация угрожает национальной безопасности. Сохраняются риски остановки отечественных производств, которые используют сырье и материалы химической отрасли.

Фото: производство химической отрасли, © depositphotos.comВ СССР в 60-е годы началась химизация страны, открылось более 400 заводов. После распада Советского Союза отрасль постепенно пришла в упадок, ей не уделялось значительного внимания – до недавнего времени все необходимые компоненты без проблем можно было купить за границей. Научные разработки сократились, ведущие «умы» уезжали работать за рубеж – потому что в родной стране не находили применения своим знаниям.

Сейчас импортозамещение в химической промышленности – это вопрос номер один, от которого еще больше зависит национальная безопасность и стабильность в экономике. Одно рабочее место на предприятиях химпрома создает 7 рабочих мест в смежных областях. Текущие реалии диктуют необходимость создания новых видов продукции, которые сейчас импортируется из-за рубежа.

Химическая промышленность в России и в других странах

Без развития химии невозможны инновации. Это давно поняли, например, в США и Китае. США занимает первое место в мире по производству и второе по экспорту химических товаров. На научные разработки в этой области страна тратит ежегодно 20 млрд долларов. На предприятиях химпрома работает более 1 млн человек, которые имеют значительно более высокий уровень доходов, чем в среднем по стране.

В США 60% продукции является высокотехнологичной – это готовые к употреблению дорогие и малотоннажные химикаты. В России эта сфера наименее представлена и, по данным на 2021 год, составляет всего 8% от общего объема химпроизводства. В развитых странах этот показатель достигает 40%.

Доля химического комплекса в ВВП разных стран, 
2021 г., %

Источник: «Российская газета», © oknamedia.ru

Объем химического производства в денежном выражении в 2018 г. в Китае составил 1,198 трлн долларов, в США – 530 млрд долл., в России в последние годы он не превышал 60 млрд долл.

Из приведенных данных видно, что Россия сильно отстает по показателям развития химпрома от развитых стран.

Внешний товарооборот химической отрасли России за 2 года

За 2021 год внешнеторговый товарооборот «Продукция химической промышленности» России составил 61,9 млрд долларов, что на 36% выше показателя 2020 года (45,5 млрд $).

Экспорт и импорт «Продукции химической промышленности», 
Россия, 2020 – 2021 г.г., млрд. $, %

Источник: ru-stat, © oknamedia.ru

В 2021 году экспорт химической продукции России составил 25,9 млрд долларов, что на 22% выше показателя 2020 года (16,1 млрд $).

Виды российского экспорта 
Россия, 2021 г., %

Источник: ru-stat, © oknamedia.ru

Экспорт из России, в основном, приходился на следующие страны:

• удобрения: Бразилия (28%), США (8%), Китай (7%);
• продукты неорганической химии: Эстония (11%), Украина (8%), Турция (7%);
• органические химические соединения: Финляндия (21%), Нидерланды (10%), Беларусь (10%).

Импорт за прошлый год вырос на 61% с 29,4 млрд долларов до 35,9 млрд долларов.

Виды импорта химической промышленности
в Россию, 2021 г., %

Источник: ru-stat, © oknamedia.ru

Основной импорт в Россию приходился на следующие страны:

• фармацевтическая промышленность: Германия (20%), США (10%), Швейцария (8%);
• органические химические соединения: Китай (40%), Германия (9%), Индия (7%);
• эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические, туалетные средства: Франция (23%), Германия (11%), Италия (9%);
• продукты неорганической химии: Украина (21%), Австралия (16%), Казахстан (16%);
• краски, лаки, мастики, шпатлевки и др.: Германия (18%), Китай (10%), Италия (10%);
• мыло, ПАВ, моющие средства, смазочные материалы, воски, пасты, пластилин: Германия (20%), Франция (10%), Италия (8%);
• белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты: Китай (16%), Германия (15%), Дания (14%);
• прочие химические продукты: Германия (18%), США (12%), Китай (12%).

Импорт продукции химической промышленности сейчас превышает экспорт. Это наглядно видно из приведенных выше диаграмм за последние 2 года. В 2020 году эта пропорция составляла от общего внешнего товарооборота 65% на 35% в пользу импорта. В 2021 году она составила 58% на 42%. Несмотря на то, что в относительной величине произошло сокращение доли импорта относительно экспорта, все же рост самого импорта (+61%) опережает рост экспорта (+22%). А объем импорта в 2021 году превысил объем экспорта на 10 млрд долларов. Это говорит о том, что химической отрасли есть куда развиваться.

Федеральная антимонопольная служба России прогнозирует к 2030 году объем химической промышленности России в размере 6,5 трлн рублей в денежном выражении. Ожидается рост доли экспорта во внешнеторговом обороте до 45%, импорт при этом должен снизиться до 28%.

Проблемы химической отрасли в России

Топ-менеджеры крупных российских и локализованных в России иностранных химических компаний отметили 3 основные проблемы химической отрасли России:

• высокая налоговая нагрузка (35%);
• несовершенство госрегулирования в отрасли (30%);
• высокая стоимость привлечения финансов (24%).

Также были выделены факторы, которые мешают развитию компаний:

• рост производственных затрат;
• физическая изношенность оборудования;
• нехватка квалифицированных кадров;
• устаревшие технологии;
• небольшая доля продукции высокого передела (полученной на основе нескольких стадий переработки исходного сырья).

После введения санкций к этим проблемам можно добавить трудности в обмене опытом и технологиями между странами, разрывы логистических цепочек.

Перспективы химической промышленности России – переориентация на высокие технологии

Химпром активно использует продукцию нефтеперерабатывающей промышленности в качестве сырья. Например, в США ее доля составляет примерно 10%. В этой области Россия обладает ресурсами, спрос на которые в Европе сейчас находится под вопросом. Это дает почву для того, чтобы развивать внутренний рынок и активнее использовать нефтепродукты, в том числе и в химической промышленности.

Всю химическую продукцию принято разделять по объемам выпуска и стоимости единицы продукции на:

• малотоннажную (продукция высоких переделов);
• среднетоннажную;
• крупнотоннажную (продукция низких переделов).

Крупнотоннажная продукция представляет собой партии более 150 тыс. тонн, стоимость 1 кг такой продукции составляет 0,5-1,5 долларов. Малотоннажная продукция высокого передела не превышает партии в 10-15 тыс. тонн с ценой 1 кг 5-10 долларов. Таким образом, ее цена в 10 раз выше. К этой продукции, например, относятся аддитивы для производства ПВХ и оконного профиля.

Российский химпром в основном производит крупнотоннажную продукцию низких переделов. По данным НУИ ВШЭ, более 60% составляют основные химические вещества, 41% из них – минеральные удобрения. При этом в странах с мировыми ведущими экономиками в большей степени производят малотоннажную химию высокого передела, связанную с высокотехнологическими отраслями. Это придает производству технологическую гибкость и высокую добавленную стоимость.

В 2017 г. Правительство РФ утвердило план по развитию производства малотоннажной химии, но ситуация значительно не изменилась. По данным на 2019 год, российский рынок мало- и среднетоннажной химии составляет около 300 млрд рублей в год. По прогнозу Минпромторга до 2030 года он будет расти ежегодно от 3% до 5%.

Спрос на российскую продукцию малотоннажной химии внутри страны растет. Это связано с тем, что ухудшаются торговые отношения с высокотехнологичными странами и снижением курса рубля.

К сдерживающим факторам в этом вопросе относятся следующие:

• в России производится не все исходное сырье для химических реактивов;
• дефицит высокотехнологичного оборудования для производства, которое нужно закупать за рубежом;
• «плавающее качество» российских сырьевых компонентов;
• иногда российские производители «задирают» цены на свою продукцию выше экспортной.

Как можно возродить химическую промышленность в России

Чтобы возродить химическую промышленность в стране, нужен комплекс мер:

• провести инвентаризацию и определить, какие направления развивать и куда направить средства;
• разработать и принять программу развития химического комплекса;
• создавать кластеры науки и бизнеса с участием государства;
• активнее вовлекать вузы и готовить квалифицированные кадры;
• обеспечить достойный уровень заработной платы для высококвалифицированных специалистов.

Возрождение химпрома невозможно без прикладных научных исследований. В России в последние годы эта сфера слабо развивалась, так как требовала больших вложений, в которых не были сильно заинтересованы ни бизнес, ни государство. Крупные иностранные компании имеют план научно-исследовательской работы на 10 лет, который предполагает:

• выбор приоритетных областей развития;
• работу даже над почти недостижимыми задачами, которая может привести к неожиданным положительным результатам;
• партнерство с другими научными организациями.

Статистика таких исследований показывает, что для достижения результата, который найдет коммерчески успешное применение, нужно примерно 3 тысячи идей – это труд сотен людей и значительные финансовые вложения. 

На совещании с представителями химической отрасли 18 марта 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что Правительство обеспечит спрос на увеличенные объемы выпускаемой продукции и на новые виды. Также предприятия химпрома могут рассчитывать на субсидирование кредитов на наполнение оборотных средств. Мантуров сообщил, что в Правительстве обсуждается вопрос необходимого обеспечения производств химии высокого передела сырьем. Минэнерго прорабатывает его с производителями базового сырья на предмет снижения цен для российских переработчиков.

Рассматривается вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс по расчету налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газовый конденсат из расчета не более 75 рублей за 1 доллар до конца 2022 года. Это позволит стабилизировать цены на углеводороды и нефтехимическую продукцию.

Импортозамещение продукции химпрома в оконной отрасли

Производство комплектующих для ПВХ-конструкций практически на 100% локализовано в России. Химические компоненты (аддитивы, вулканизаторы, компоненты для гальванического покрытия фурнитуры, специальные смазывающие материалы и т.д.) составляют небольшую часть в производстве, но без них невозможно произвести качественный профиль, фурнитуру, герметики, пены и многие другие комплектующие, а значит – окно. Производители комплектующих вынуждены приобретать их за рубежом. В условиях снижения курса рубля это означает рост себестоимости, что отражается на конечных ценах продукции. Постоянная угроза разрыва логистических цепочек вносит дополнительную нестабильность.

Что требуется от химпрома для оконной отрасли:

• при производстве ПВХ-С (основного сырья для оконного профиля) нужны химические добавки, которые не производятся в России: димиристилпероксидикарбонаты, поливиниловый спирт, антиоксиданты. Российские производители ПВХ на складах сырья имеют определенный запас этих добавок. Например, Волгоградский Каустик завил, что таких запасов хватит на полгода бесперебойной работы. Не меньшие запасы, скорее всего, находятся на складах и других российских производителей. Однако остановки поставок могут исчерпать эти запасы до нуля. Тогда производства остановятся;
• При производстве ПВХ-профиля используются аддитивы. Эти химические добавки необходимы для качественного технологического процесса производства и формирования основных свойств готового ПВХ-профиля: прочности, долговечности, устойчивости к воздействию температурных колебаний и УФ-излучению.
• при производстве фурнитуры необходимы химреагенты для процесса гальваники. Гальваническое покрытие защищает фурнитуру и делает ее устойчивой к коррозии;
• в производстве EPDM-уплотнителей химические средства придают резине эластичность, возможность возвращаться к первоначальной форме;
• полисульфид и полиуретан – основные компоненты стеклопакетных герметиков:
• продукты химической промышленности нужны для изготовления средств монтажа, например, монтажных пен и лент.

Отсутствие российских аналогов или их недостаточное качество – существенная проблема для производств оконной отрасли.

Аддитивы в рецептуре оконного профиля ПВХ

Рецептурная смесь для производства оконного пластикового профиля замешивается из расчета на 100 частей ПВХ. Для этого приблизительно используется около 20 частей аддитивов.

Приблизительный состав рецептурной смеси для производства оконного профиля ПВХ по долям в объеме и цене

В цене рецептурной смеси 120,5 частей (100 частей ПВХ + 20,5 частей аддитивов) суммарная цена аддитивов от общей цены (100%) составляет около 30%.

Какие задачи выполняют аддитивы в рецептуре ПВХ-профиля?

Несмотря на то что доля аддитивов занимает около 1/5 части рецептурной смеси, без них невозможно изготовить профиль и обеспечить его высокое качество.

Аддитивы выполняют следующие задачи:

• модификаторы ударной прочности служат для улучшения механических свойств, ударопрочности и эластичности;
• пластификаторы улучшают морозостойкость, повышают огне-, свето- и термостойкость;
• диоксид титана (TiO₂) – универсальный красящий пигмент с высокой разбеливающей способностью. Придает белым окрасам высокую яркость, позволяет сохранять цвет под воздействием световых лучей (светостойкость) и сопротивляться разрушающему действию солнечных лучей, ветра, дождя, снега, мороза, газов, пыли т.д. (атмосферостойкость);  
• стабилизаторы служат для устранения влияния неблагоприятных факторов на ПВХ: УФ-облучение на воздухе, температурные колебания, окисление на воздухе и прочее;
• специально обработанный мел добавляется в рецептуру в целях экономии ПВХ (уменьшения стоимости рецептуры), а также увеличения жесткости профиля.

В производстве профиля также применяются:

• модификаторы перерабатываемости,
• бсорберы ультрафиолетовых лучей,
• антиоксиданты,
• антистатики,
• лубриканты (смазки),
• пластификаторы,
• наполнители,
• пигменты.

Импортозамещение в производстве аддитивов и других химических продуктов, не представленных на российском рынке, принесет оконной отрасли независимость от импортных поставщиков и влияния курса рубля, следовательно – большую стабильность.

Вывод

Многие годы в России преобладал подход импортных закупок химических продуктов, что негативным образом отражалось на перспективах химпрома. В прежние времена это не вызывало особых проблем – связи с зарубежными поставщиками, в основном из Европы, были налажены, что обеспечивало бесперебойные поставки.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Связи с ЕС практически полностью и надолго разрушены по инициативе Евросоюза. Есть альтернатива – искать новых поставщиков, в частности, в Китае, и вновь зависеть от зарубежных поставок и внешней конъюнктуры. Отлаживание новых логистических цепочек, адаптирование новых материалов и замена импортной продукции потребительского сегмента займут немалое время.

Развитие собственных производств – импортозамещение, позволит защитить свою экономику и потребителя от дефицита продукции химической отрасли, а также развивать не только химпром, но и сопутствующие отрасли. Освоение производства химии высокого передела позволит развивать сферы высоких технологий, где присутствует высокое качество и гибкость технологических процессов. Для оконной отрасли импортозамещение в химпроме поможет сохранить стабильность на рынке и не испытывать шоковых потрясений в связи с колебаниями курса рубля, дефицитом и разрывом логистических цепочек.