Рост цены на пластиковые окна в 2021 году – кто заплатит за пандемию?

Пандемия коронавируса существенным образом отразилась практически на всех сферах экономики. Чередование локдаунов и снятия ограничений, новый всплеск активности вируса и неопределенность в ближайшей перспективе – создали предпосылки для дефицита сырья и роста цен на готовую продукцию. Что ждет оконный рынок в 2021 году? Портал ОКНА МЕДИА анализирует сложившуюся ситуацию.

Цены на пластиковые окна в 2021 году – пандемия COVID-19 привела к резкому росту

Пандемия коронавируса (COVID-19) стала главным событием 2020 года. Начиная с весны, мировую экономику начало лихорадить. Из-за локдаунов и существенного снижения спроса некоторые отрасли полностью остановились, многие резко снизили объемы. Летом после снятия большинства ограничений, спрос стал восстанавливаться по «V»-образному сценарию, включая оконную отрасль. Промышленность не успевала удовлетворять потребности покупателей. На рынках сформировался дефицит сырья, комплектующих, что подхлестнуло рост цен.  Осенью, с началом нового всплеска коронавируса, в большинстве развитых стран вновь были введены локдауны. Но начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 года создает предпосылки для закупки сырья, комплектующих, для подготовки к возвращению массового потребительского спроса. 

К концу 2020 и началу 2021 года цены на все основные комплектующие для производства окон выросли минимум на 30%. Почему так произошло и что будет с ценами на окна?

Цены на оконный ПВХ профиль

На формирование цен на оконный ПВХ-профиль оказывает существенное влияние сырье – суспензионный поливинилхлорид. Декабрь 2020 года и январь 2021 года стали роковыми месяцами за всю историю, ознаменовавшись рекордными подъемами цен на сырье (ПВХ-С): +8 тыс. руб./т (9,1%) и +17 тыс. руб./т (17,7%) соответсвенно. Цены на ПВХ российских производителей на январь 2021 года в среднем составили 113 тысяч рублей за тонну. Общий рост за 2 месяца составил +28%, а за год: +57%.

Основными причинами стали:

• рост мировых цен на нефть, этилен и ПВХ;
• превышение спроса над предложением (дефицит ПВХ) из-за отложенного спроса и проблем у некоторых производителей в мире;
• слабый курс рубля.

Среднерыночные цены на российскую ПВХ-смолу 
Россия, янв. 2020 – янв. 2021, тыс. руб. (с НДС) / т.Источник: О.К.Н.А. Маркетинг и ОКНА МЕДИА, ©oknamedia.ru

Рост цен на ПВХ безусловно привел к росту цен на оконный профиль, который продолжится в 2021 году, вместе с дальнейшим ростом цен на ПВХ-С.

Цена на стекло

Ситуация на рынке стекла в определенной степени повторяет ситуацию с ПВХ-смолой. В 2020 году рост цен в годовом выражении составит в среднем на 35%.  Весной, когда спрос на стекло резко упал из-за локдаунов, стекольные компании готовились к худшему сценарию и были вынуждены переводить стекло в бой (плавильные печи нельзя останавливать). В результате производители стекла несли огромные убытки. Ситуация во 2-м полугодии резко изменилась, и цена на стекло выросла. Рост цен для внутреннего рынка обусловлен ростом цен на сырье, драгметаллы, а также создавшимся дефицитом стекла на мировом и внутреннем рынках.

На стоимость стекла также влияет мировая цена на сырье – кальцинированную соду. Весной цена на неё падала вплоть до июля, а с августа последовал резкий рост вплоть до октября, и началась коррекция.

В результате в декабре 2020 года цена на кальцинированную соду упала на 15% по отношению к декабрю 2019 года.

Мировые среднерыночные цены на кальцинированную соду
дек. 2019 – дек. 2020 года, 29 число, CNY/тИсточник: Trading Economics

В 2020 году выросли цены на сырье для производства низкоэмиссионного стекла, в частности, на серебро.

Мировые среднерыночные цены на серебро 
дек. 2019 – дек. 2020 года, 29 число, $/унцияИсточник: Лондонская биржа (LME)

В декабре 2020 года цена на серебро выросла на 43% по отношению к декабрю 2019 года. Рост цены наблюдался во 2-й половине 2020 года, за исключением небольшого снижения в ноябре.

Цены на фурнитуру

Базой для формирования цены на оконную и дверную фурнитуру являются – цена на сталь и цветные металлы: цинк и алюминий.
На эти материалы выросли мировые и внутрироссийские цены. На этих рынках наблюдалось превышение спроса над предложением.

Мировые среднерыночные цены на цинк
дек. 2019 – дек. 2020 года, 29 число, $/тИсточник: Лондонская биржа (LME)

Цена на цинк в декабре 2020 года выросла на 23% по отношению к декабрю 2019 года. В 1-м квартале 2020 года цена на цветной металл снижалась, но, начиная с апреля, стала расти, за исключением сентября.

Алюминий используется не только в производстве фурнитуры, но и в большинстве используемых дистанционных рамок для стеклопакетов. Но существенное влияние цена на алюминий оказывает на стоимость алюминиевого оконного и дверного профиля и, следовательно, на цену конечной продукции – алюминиевые окна и двери.

Мировые среднерыночные цены на алюминий
дек. 2019 – дек. 2020 года, 29 число, $/тИсточник: Лондонская биржа (LME)

В декабре 2020 года цена на алюминий выросла на 13% по отношению к декабрю 2019 года.

После снижения цены в 1-й половине 2020 года, с мая начался поступательный рост, за исключением небольшого снижения в сентябре.

В результате, в 2021 году цена на фурнитуру может подняться на 15% из расчета в Евро. Итоговая рублевая цена будет зависеть от курса национальной российской валюты.

Цена на стальное армирование

Цена на стальное армирование окон осязаемо влияет на его конечную стоимость оконных конструкций.

Мировые среднерыночные цены на сталь
дек. 2019 – дек. 2020 года, 29 число, $/тИсточник: Лондонская биржа (LME)

В декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года рост цены на сталь составил +44%.

Цена в начале 2020 года вплоть до апреля снижалась. С незначительного роста в мае, цена начала «набирать обороты». К ноябрю достигла уровня начала года, немного превысив его. Резкий рост цен (+34,8%) наблюдался в декабре.

Причиной роста цен на сталь стал рост цены сырья для ее производства – железной руды. На базисе CFR Китай в декабре цена выросла на 70% в годовом выражении, металлолома на базисе CFR Турция — на 73%.

Цена на уплотнители для окон

На рынке нефтехимии, как и в других отраслях, наблюдается аналогичный тренд – рост мировых цен в совокупности с дефицитом предложения. Ожидается подорожание стоимости уплотнений для окон в среднем на 15%.

Цены на основные сырье для производства комплектующих для окон в годовом выражении 2019-2020

2021 год – глобальный рост цен на пластиковые окна

Оконная отрасль в начале 2021 года стала «заложником» пандемии – сначала колоссальное падение спроса (до -70% в пик самоизоляции) и, как следствие, снижение цен. Затем резкое восстановление спроса и нехватка мощностей. Спрос превысил предложение!

Никто не знал, как долго продлится пандемия и в каком объеме вернется покупательская способность. В результате нарушенные цепочки технологических связей сырья и товаров потребовали время для восстановления.

Ожидание восстановления мировой экономики в 2021 году после начала массовой вакцинации добавило «масла в огонь» и привело к существенному росту цен на мировых рынках.

Цены на ПВХ, сталь, цинк, алюминий, драгметаллы формируются от международных цен, минус небольшая дельта. Никто не собирается упускать дополнительную прибыль, тем более, когда есть шанс отыграть сильнейшее падение и убытки в период самоизоляции. Если есть возможность больше заработать на экспорте, то производители будут продавать за рубеж.Фото: "закон Спроса"

Слабый российский рубль делает рублевые цены еще выше.  

Куда смотрит ФАС?

Среди производителей комплектующих и окон можно услышать мнение: «Многие переработчики металла, ПВХ-С неоправданно повысили цены на свою продукцию. Куда смотрит ФАС?».

Что предлагается делать:

• машиностроители, автопроизводители и строители попросили Президента РФ вмешаться в данную ситуацию и ввести экспортные пошлины на металлопрокат в размере 20%. ФАС предложила ввести систему экспортных пошлин на всю металлопродукцию – от сырья до металлопроката на шесть месяцев;
• временно открыть рынок для украинской продукции и снизить стоимости перевозки металлопроката, которые держат цены на 20–30% ниже тех, что сегодня видят потребители у трейдеров;
• выпустить на рынок прокат из Росрезерва под обязательства комбинатов, затем наполнить склады продукцией по разумным ценам. Эту инициативу поддерживают строители и автопроизводители.

Что будет с ценами на пластиковые окна в 2021 году?

Кабинет министров сейчас рассматривает возможные варианты решения проблемы. Однако, по мнению экспертов, данная ситуация с ценами естественным путем изменится в ближайшие 2-3 месяца – диспропорция спроса и предложения исчезнет, и цены пойдут вниз.

Представители ФАС в этой ситуации не выявили каких-либо нарушений антимонопольного законодательства и признаков нерыночного ценообразования.

Несмотря на возможные регулирующие меры со стороны властей в области металлопроката, ожидать сдерживания цен в других сегментах рынка не стоит. Оконная отрасль не оказывает столь значимого влияния на экономику и строительство.

Участникам оконного рынка опять придется выбирать – либо поднимать цены на свою продукцию пытаясь сохранить качество, либо в очередной раз снижать качество готовых изделий, занимаясь «экономией».

Рассчитать цены в агрегаторе-калькуляторе окон Купиокно

Сдерживание цен будет означать, что продукция либо стала хуже по качеству, а значит срок службы окна сократится с 15 до 7 лет, либо компания готовится к скорому уходу с рынка. Каждому придется выбирать.

Цены на окна в январе-феврале 2021 году вырастут минимум на 30%, чтобы покрыть повышение цен на комплектующие.

Но есть и хорошая новость – коррекция цен на окна произойдет в течение 3-4 месяцев, то есть к началу сезона.