Рынок пластиковых окон России – результаты 6 месяцев и итоговый прогноз на 2022 год

Портал ОКНА МЕДИА по просьбе читателей подготовил отчет по результатам работы рынка пластиковых окон за 6 месяцев 2022 года и прогноз по итогам года. Ситуация после неопределенности, начавшейся с марта, немного стабилизировалась. Есть определенное понимание происходящего, хотя пока все неоднозначно в силу определенных причин. Подробности в материале статьи. 

Итоги 1-го полугодия 2022 года на рынке пластиковых окон

По итогам первых 6 месяцев 2022 года оконный рынок России сократился в натуральном выражении на 20%.

Рынок пластиковых окон
Россия, 2019-1-е полугодие 2022 г.г., млн м²

Источник: ОКНА МЕДИА и О.К.Н.А. Маркетинг, © oknamedia.ru

Для этого есть ряд основных причин. В январе-феврале цены оставались на высоком уровне конца прошлого года фактически в межсезонье. В марте, после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, нового витка антироссийских санкций и обрушения рубля, цены резко пошли вверх. Спрос в марте также резко подскочил, люди и корпоративные клиенты скупали окна, боясь повышения цен и дефицита продукции. В апреле-мае произошла коррекция спроса после резкого скачка вниз приблизительно на 30%. В середине июне спрос начал возвращаться на оконной рынок, но пока он невысокий. Снижение курса евро и доллара к рублю заставило конечных потребителей занять выжидательную позицию, ожидая такого же снижения цен на окна. Со второй половине апреля по июнь цены снижаются, но пока не достигли комфортного значения для потенциальных покупателей (динамику цен на пластиковые окна в 1-м полугодии 2022 года можно посмотреть здесь).

Факторы, которые положительно повлияют на оконную отрасль

В середине июня 2022 года в Санкт-Петербурге прошел международный экономический форум – ПМЭФ-2022. Традиционно на форуме выступил Президент РФ – Владимир Путин. Его выступление касалось вопросов глобальной ситуации в мире. Много внимания было уделено экономическому блоку. В своем выступлении Президент обозначил несколько принципов развития экономики России и ряд инициатив, направленных на ее поддержку в сложной текущей ситуации.

Портал ОКНА МЕДИА выделил наиболее значимые части выступления Президента для оконного рынка России.

1. Строительство и ЖКХ

 Льготная ипотека под 7% на жилье

Владимир Путин предложил понизить ставку по льготным ипотечным кредитам до 7%, по факту вернуть ее на уровень 2021 года.

Строительная отрасль является драйвером экономики страны, а ипотека является основным локомотивом строительной отрасли. После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине обрушился курс рубля, что заставило ЦБ РФ существенно поднять ключевую ставку до 20%. Это привело к росту процентов по ипотечным кредитам, что практически остановило ипотечный рынок России. Со временем рубль стал укрепляться, и ЦБ 4 раза снижал ключевую ставку до текущего значения 9,5%. Это позволило снижать и ставку по ипотечным кредитам.

Помимо льготной ипотеки на новостройки, для граждан, планирующих улучшить свои жилищные условия, важны еще 2 вида ипотеки:

• Льготная ипотека на ИЖС, строящиеся хозспособом;
• Ипотека на вторичное жилье.

Льготная ипотека на ИЖС, строящиеся хозспособом

Пилотная программа данного вида ипотеки была запущена 1 июня 2022 года под 9% годовых, как и действующая на тот момент льготная ипотека на новостройки. После предложения Президента, высказанное на ПМЭФ-2022, последняя была снижена до 7%. 23 июня банк Дом.РФ первым также снизил ставку до 7% и на льготную ипотеку на ИЖС, строящиеся хозспособом. Ожидается, что и другие банки последуют этому примеру. Это важная программа для населения. Как заявляли в Дом.РФ еще 1 июня, «потенциал частного домостроения в России огромный», и около 31%, желающих построить свой дом, хотели бы воспользоваться такой ипотекой, «это порядка 51 тысячи семей».

Ипотека на вторичное жилье

Данный вид ипотеки также важен. Кто-то покупает новое жилье, чаще всего, при этом, продавая свое на вторничном рынке. Те, кто покупает вторичку, тоже во многих случаях хотели бы воспользоваться программой ипотеки на вторичное жилье. Но проценты по ней велики. Это сдерживает приобретение вторичного жилья, и, как следствие – покупку первичного для тех, кто продает свое жилье. Поэтому снижение ставок по ипотеке на вторичное жилье, будет стимулировать не только покупки в этом сегменте, но и на рынке первички.

Почему ситуация в строительстве важна для оконной отрасли?

Оконная отрасль является частью строительной индустрии. Сегмент «Строительство» по данным О.К.Н.А. Маркетинг за 2021 год занимает около 45% от общего портфеля заказов на окна. Существует еще 1 сегмент, косвенно относящийся к строительству – замена так называемых, некачественных окон от застройщика. Таким образом, восстановление и развитие строительной отрасли обеспечит заказами оконный рынок.

2. Поддержка российского бизнеса

Промышленная ипотека под 5%

Президент предложил запустить промышленную ипотеку под 5% для тех, кто готов инвестировать в новые производства. В комплексе к этому предложению прозвучало и другое – создать новый режим промышленных кластеров. Участвующие в них производители должны иметь возможность получить кредиты на срок до 10 лет по ставкам не более 7%. Это важно и для оконной отрасли. Многие комплектующие и сырье для окон завозились только из-за границы. Сейчас настало время наладить их производство у себя. Этот процесс уже пошел. Объявлено об инвестициях в производство полиуретанов в Московской области, диоксида титана в Томской области, сырья для красок и самих красок в Ленинградской области и др.

Вместе с тем, Президент отметил, что «импортозамещение – это не панацея, не надо быть постоянно догоняющим, надо быть на шаг впереди», т.е. необходимо не просто наладить производство, а создавать конкурентоспособные инновационные продукты.

Больше свободы российскому бизнесу

Владимир Путин заявил, что необходимо отменить плановые проверки российского бизнеса на постоянной основе, работа которого не связана с риском причинения вреда гражданами и окружающей среде.

До последних событий в экономике и политике страны, отношение к российскому бизнесу у властей было неадекватным. Плановые проверки были похожи на официальное «обкрадывание» бизнеса. Уйти без наказаний представители налоговой службы не могли, это расценивалось их руководством, как недоработка. К чему-то обязательно нужно было придраться и пополнить казну деньгами. В итоге бизнес вместо того, чтобы спокойно работать и развиваться, ломал голову, как собрать миллион бумажек и меньше попасть на штрафы. Сегодня все изменилось не только в политике, но и в головах власти. Меняется отношение к бизнесу. Именно он создает рабочие места и конечный продукт для экономики, а не мифические нефтедоллары, которые находятся в золотовалютных резервах для нашей страны.

По словам Путина, снижение проверок отечественного бизнеса в 6 раз уже дало положительные результаты – при снижении плановых проверок количество, количество нарушений в итоге «не выросло, а снизилось».

Портал ОКНА МЕДИА в 2021 году писал о том, как губят малый и средний бизнес такими проверками, не выдавая предупреждений, а занимаясь бюрократией.

Также необходимо поднять порог привлечения к уголовной ответственности за экономические правонарушения.

Отсрочка уплаты страховых взносов

Бизнес во всех отраслях уже получил отсрочку по уплате страховых взносов за 2-й квартал 2022 года. Производственные предприятия имеют возможность получить отсрочку и за 3-й квартал. К тому же, выплаты по отсроченным платежам можно будет производить равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня текущего года. Это, фактически, беспроцентный кредит от государства.

Все эти меры актуальны и для бизнеса, занятого в оконной отрасли. Государство поворачивается лицом к отечественному бизнесу, призывая его сделать все необходимое для развития экономики страны.

Работать надо так, чтобы хотелось здесь жить самим и детям

Помимо предложений, касающихся действий властей по поддержанию экономики страны в сложной внешнеполитической ситуации, Президент РФ обратился к бизнесменам и деятелям культуры. Он отметил, что «по-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной".

Сегодня в России произошло определённое очищение элит на различных уровнях власти, культуры, бизнеса. Многие уехали из страны, в поисках тихой и благополучной «гавани». Президент напомнил о том, что за рубежом мы никому не нужны, нас там никто не ждет, не гарантирует там сохранность наших денег и недвижимости. Развивать нужно собственную страну – экономику, инфраструктуру, чтобы здесь было комфортно, красиво, интересно и не хотелось уезжать.

Начиная с 90-х годов, многие российские предприниматели и чиновники расценивали Россию, как место, где можно было быстро заработать, не важно каким путем. Многие чиновники, занимая свои посты, не думали о людях, не собирались жить в этой стране дальше, поэтому и пользы от их работы – не было. Одни убытки! Главное было уехать за рубеж и жить там в комфорте, учить там своих детей в престижных ВУЗах.

Огромные капиталы, заработанные в России, утекали за рубеж и вкладывались в зарубежные активы, обогащая чужие страны.

Эти важные слова – прямой призыв Президента не воровать, а развивать страну и жить здесь. Они призваны мотивировать людей бизнеса вкладываться в Россию.

21 июня состоялось заседание Президиума Госсовета. На нем Владимир Путин объявил о продлении действия нацпроекта «Жилье и городская среда» и дополнил задачи для строительной отрасли помимо льготной ипотеки под 7%.

Сохранение высокое уровня объемов ввода жилья

Президент отметил, что боле 65% граждан хотят улучшить свои жилищные условия. Он высоко оценил результаты работы строительной отрасли по вводу жилья в 2021 году и призвал сохранить такой уровень и в 2022 году. Он отметил, что строительство является мощным локомотивом развития России в целом.

Расселение аварийного жилья

По данным главы Минстроя, Ирека Файзуллина, в России ежегодно признается аварийным около 2 млн м², к 2030 году необходимо будет расселить 37 млн м² такого жилья. Владимир Путин дал поручение ускорить темпы расселения ветхого и аварийного жилья.

Комплексное развитие инфраструктуры

Президент раскритиковал систему застройки без комплексного плана, когда граждане, купив новое жилье, вынуждены застрачивать не один час, чтобы утром отправить детей в детсадик, а потом добраться до работы. Необходимо исключить данную практику, что также позволит рационально расходовать средства на программу инфраструктурных бюджетных кредитов.

Импортозамещение в стройматериалах на 95%

Президент отметил, что санкции затруднили работу строительной отрасли. Много используемых стройматериалов и строительной техники импортного производства. Чтобы строительная отрасль работала без сбоя, необходимо довести долю стройматериалов отечественного производства до 95%.

Фото: стройматериалы на 95% должны быть российскими, © depositphotos.com

А представителям строительной отрасли консолидировано инвестировать в разработки отечественного строительного оборудования.

Другие действия властей по поддержанию экономики России

Отметим и другие действия властей по поддержке экономической безопасности России.

1. Мораторий на банкротство предприятий сохранил производства и бизнес в России

Мораторий на банкротство по инициативе инвесторов (кредиторов) сначала действовал в период пандемии коронавируса, а с 1 апреля 2022 года был введен в связи с недружественными действиями в отношении России. Кредитор не может подать в суд заявление о несостоятельности должника. Запрет действует, даже если заявление подано до указанного срока, но не было принято судом к производству. Это не позволит инвесторам распределить прибыль, получить дивиденды и обанкротить предприятия. Это сохранит рабочие места и не допустит, чтобы люди «остались «на улице». Чтобы это не допустить, власти оперативно начали принимать соответствующие меры, и обозначили для иностранцев, желающих закрыть бизнес в РФ 3 варианта:

Вариант 1

Полноценное продолжение деятельности с соблюдением всех своих обязательств. Этот вариант не несет в себе никаких изменений для иностранного бизнеса.

Вариант 2

Передача иностранными акционерами своей доли под управление российскими партнерами. Допускает последующее возвращение иностранцев в Россию.

Вариант 3

Полное прекращение свое деятельности в России и увольнение работников. Будет расцениваться как – умышленное банкротство. Для таких компаний будет проводиться принудительная процедура ускоренного банкротства.

Вывод:

Данный мораторий на банкротство показал иностранным партнерам, что просто так закрыть предприятие и вывезти оборудование и деньги из России сейчас не получится. Суды просто не примут заявление. Компанию можно будет либо продать, либо переоформить с возможностью обратного выкупа.

Поэтому есть основания полагать, что до конца лета все иностранные компании определятся – остаются ли они в России, переоформив бизнес на ТОП-менеджмент и меняя бренд, либо продают активы. На оконном рынке эти мероприятия сегодня происходят во многих компаниям.

Как представлен иностранный бизнес на российском оконном рынке, можно прочитать здесь.

2. Укрепление курса российской валюты

Решение Президента России о продаже недружественным странам (объявившим незаконные санкции в отношение РФ) природного газа за рубли, способствовало укреплению российского рубля. Это позволило в рублевом эквиваленте понизить цены на импортные товары, что также актуально и для оконного рынка. Здесь используется большое количество сырья (добавки для производства ПВХ и ПВХ-профиля и прочее) и продукции (фурнитура и часть других комплектующих и для окон) иностранных компаний. В последнее время наблюдался затяжной рост цен на эти позиции. Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону.

Факторы, негативно влияющие на оконный рынок

1. Потери на курсовых разницах

В период обрушения рубля в марте 2022 года, и опасности дефицита из-за антироссийских санкций, российские компании начали активно скупать импортные комплектующие по высоким ценам. Многие граждане также по привычке стали скупать доллары и евро, часто вкладывая в них последние сбережения. С апреля началось поступательное повышение курса рубля. Теперь компаниям приходится себе в убыток продавать комплектующие по ценам ниже закупки.  Частные же потребители, которые покупали валюту по 130 рублей, сейчас могут продать ее не дороже 60 рублей.

2. Снижение доходов населения

Реальные доходы граждан России по данным Росстата в 1-м квартале 2022 года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что эта цифра не столь велика, по итогам года Минфин прогнозирует это падение на уровне 6,8%. К причинам падения реальных доходов населения по итогам текущего года можно отнести:

• Рост цен. Рост цен в основном приходится на импортные товары и комплектующие, которые подпали под санкции. На часть товаров наблюдается небольшое снижение цен;
• Ускорение инфляции. Банк России прогнозирует уровень инфляции по итогам 2022 года в 14-17% в базовом сценарии. В 2021 году этот показатель составил 8,39%;
• Снижение заработных плат. Реальный уровень зарплат по данным Минэкономразвития в 2022 году упадет на 3,8% по сравнению с 2021 годом.

Все это уже привело к увеличению расходов и снижению доходов. По данным Росстата в 1-м квартале граждане потратили 17,1 трлн рублей, что на 16% больше аналогичного периода 2021 года. Сбережения за этот период текущего года сократились на 1,28 трлн рублей. Таким образом, часть текущих затрат россияне оплачивали из своих резервов.

3. Безработица и неопределенность в завтрашнем дне

Уровень безработицы с начала кризиса (март 2022 г.) до начала июня составил около 670 тысяч человек новых безработных в месяц. Несмотря на то, что это небольшие цифры для российской экономики, в июне средний показатель стал превосходить предыдущие месяцы. Основное напряжение происходит в компаниях с иностранным участием. По данным Центра стратегических разработок иностранный бизнес непосредственно давал работу 2 млн россиян, а 4-6 млн находились в кооперации с такими компаниями. На начало июня из-за приостановок деятельности иностранных компаний в простое оказалось 120-150 тысяч российских работников. Государство еще с начала этого процесса начало принимать меры, которые же дали положительный результат (введен мораторий на банкротство, см. выше об этом).  До осени ситуация во всех компаниях прояснится, иностранцами – владельцами бизнеса будут приняты решения – продать предприятия или передать в управление российскому ТОП-менеджменту.

4. Высокие цены на недвижимость и определенное насыщение ипотечного рынка

По заявлению в Совете Федерации главы ЦБ РФ, Эливиры Набиуллиной, за последние 1,5 года цены на жилье выросли на 39%, что превышает ценовой рост с 2013 по 2022 г.г. (+33%).

Фото: цены на жилье с 2013 по 2022 г.г. выросли на 39%, © Фотобанк Лори

Рост цен, во многом, спровоцировала льготная ипотека на новостройки под 6,5%, запущенная с 1 апреля 2020 года. К концу 2021 года данная ипотека во многом себя исчерпала. Этому есть несколько причин:

• За 1,5 года действия льготной ипотеки большое количество желающих купить новую квартиру реализовали свои цели. Некоторые даже покупали квартиры не из необходимости, а как вложение, понимая, что цены вырастут, и можно потом выгодно продать новостройку;
• С 1 июля 2021 года ставка по льготной ипотеке выросла до 7%;
• Цены на новостройки к осени 2021 года заметно выросли, сведя на нет выгоды от приобретения квартиры по льготной ставке.

Высокие цены на новое жилье и насыщение ипотечного рынка к началу 2022 года стали сдерживающим фактором для спроса на жилье.

Цены на жилье и перспективы развития ипотеки в 2022 году

Что касается цен на жилье, то по мнению многих экспертов, цены опускаться не будут, несмотря на снижение спроса. Есть вероятность, что цены будут расти в пределах инфляции и среднего роста цен по экономике. Учитывая, что текущие цены на жилье уже слишком высоки, для многих такой сценарий будет сдерживающим фактором для приобретения жилья даже в ипотеку. Часть экспертов все же допускает, что при определенных обстоятельствах застройщики будут вынуждены снижать цены: на комфорт-класс на 10%, а на элитное жилье до 30%.

Внешние угрозы российской экономике и оконному рынку

Существуют факторы, представляющие угрозу поступательному экономическому развитию.

В основном, эти угрозы связаны с кризисом вокруг Украины. После вынужденного начала СВО России на Украине по защите жителей Донбасса, коллективный запад после нескольких дней безмолвия, начал массированные враждебные действия в отношении России. Прикрытием для этих действий стала мнимая поддержка Украины в борьбе с агрессией со стороны России. На самом деле, коллективный запад перешел к активной фазе противостояния с Россией по ее экономическому сдерживанию, а точнее удушению. Для этой цели были выбраны 2 направления.

1. Попытки коллективного Запада затянуть СВО России на Украине

Понимая, что Украина не может победить в военном противостоянии с Россией, западные страны, и в первую очередь США, решили максимально затянуть военные действия, утверждая украинским властям, что можно победить Россию «на поле боя». На самом деле главная цель – истощить Россию затяжными военными действиями и склонить к миру на их условиях. Западные страны, обладая весомым экономическим и военным потенциалом наращивают поставки вооружений и вливание финансов для поддержания киевского режима. Это безусловно оказывает негативное воздействие на экономику нашей страны, заставляя вкладывать существенные ресурсы для ведения военных действий. Уже сейчас речь идет о долгосрочном конфликте.

2. Экономические санкции Запада против России

Помимо стремления коллективного запада добиться преимуществ в военном противостоянии через Украину, они запустили новый виток антироссийских санкций, которые практически сводят на нет экспортно-импортные операции между российскими компаниями с европейскими и американскими, включая запреты на многие важные товары и логистику. Это коснулось и российского оконного рынка. Российские компании импортируют разные виды продукции оконного рынка: ПВХ, химические добавки (аддитивы) для производства ПВХ и оконного профиля ПВХ, оконный профиль, фурнитуру, различные комплектующие для производства окон и их монтажа. Также есть статьи экспорта, например, ПВХ-смола. Сейчас все эти поставки остановлены. Российские компании стали искать новые логистические цепочки импортных поставок и реализации своей продукции. Это создает определенные сложности для развития, потому что быстро заменить партнеров непросто. Да и не на все есть полноценная замена. Действующие санкции несут серьезные риски для российского оконного рынка.

Многие страны не стали присоединяться к санкциям коллективного запада против России, понимая их незаконность и несправедливость. Западные страны, особенно США, оказывают постоянное и нарастающее давление на эти страны, чтобы склонить их на свою сторону и добиться изоляции России по всему миру. Пока у них это не очень получается, но пропагандистская машина работает, пытаясь представить российские вооруженные силы как военных преступников, чтобы додавить колеблющихся. Если взять оконный рынок, то после разрыва с европейскими компаниями, основные логистические поставки связаны с Китаем и Турцией. С ними ведется «плотная работа» со стороны Запада. Однако власти и бизнес этих сран отказываются участвовать в этой авантюре. Есть большая надежда, что так будет и дальше.

Итоговый прогноз по рынку пластиковых окон за 2022 год

Во 2-м полугодии текущего года на оконный рынок будут влиять как положительные, так и отрицательные факторы, которые изложены в статье. Самой большой угрозой спросу на рынке является специальная военная операция. От того куда качнется чаша весов, будет зависеть ситуация в экономике и на оконном рынке.

Можно предварительно спрогнозировать 3 вероятных сценария результата работы оконного рынка по итогам 2022 года.

Прогноз рынка ПВХ-конструкций
Россия, 2022 г., млн м², %

Прогноз делался без учета фактора -  частичной мобилизации, которая стала второй волной кризиса. Источник: ОКНА МЕДИА и О.К.Н.А. Маркетинг, © oknamedia.ru 

Условия реализации сценариев

Пессимистичный: Ситуация вокруг Украины ухудшается, все больше втягивание России в боевые действия, санкции коллективного запада продолжаются и наращиваются.

Средний: сохранение текущих условий на Украине и срабатывание позитивных экономических факторов. Успехи в СВО. Полное освобождение Донбасса и установка недосягаемости территорий республик для обстрелов со стороны ВСУ и националистов.

Оптимистичный: Завершение СВО, активное строительство в ЛНР, ДНР и в освобожденных регионах Украины.

Выводы для оконного рынка

2022 год станет переломным для экономики России в целом и оконного рынка в частности. Оконная отрасль вступает в новую реальность, которой не было никогда.   

Несмотря на не очень положительные вероятные итоги работы оконного рынка в текущем году, отраженные в 3 сценариях, отрасль имеет хорошие перспективы, начиная с 2023 года. Положительные факторы должны оказать определяющее значения для дальнейшего экономического развития:

• В условиях, когда российский газ и нефть запрещают, российский бизнес стал островком спасения для экономики.  Изменение отношения к бизнесу, как источнику развития экономики страны, принесет положительные результаты. Сейчас власти практически «носят на руках» предпринимателей, снижая количество различных проверок и предлагая наилучшие условия;
• Оконный рынок «вытащил счастливый билет», так как является частью строительной отрасли. Власти делают все возможное для поддержания строительства – только оно и сельское хозяйство играют ключевую роль в развитии экономики. Перезапуск ипотеки под 7% должен дать новый толчок для покупки недвижимости в новостройках, а также строительства загородных домов уже через несколько месяцев;
• Промышленная ипотека простимулирует российский бизнес к открытию новых производств, созданию новых рабочих мест и обеспечению отрасли дефицитными позициями. Кто жалел, что не успел открыть свой бизнес в лихие 90-е? У вас есть шанс! Сегодня можно говорить о том, что Россию через 3-5 лет ждет бум промышленного производства;
• Уход иностранных компаний с российского оконного рынка с передачей управления российским топ-менеджерам позволил сохранить важные для отрасли производственные предприятия с многолетним наработанным опытом. Это позволит сохранить не только объемы производства, но и качество выпускаемой продукции, а самое главное – рабочие места. Значит в ближайшем будущем люди смогут успокоится в плане работы и заняться ремонтами и стройкой;
• В России планируется активная реализация инфраструктурных и социальных проектов, а также новых транспортных сетей, которые улучшат качество жизни в стране и логистику поставок. Это благоприятным образом отразится на сроках, качестве и цене поставок.

С конца лета должен восстановиться спрос, и итоговая годовая ситуация улучшится. Но показатели прошлого года могут быть достигнуты лишь в случае завершения СВО.

Стоит также отметить, что глобальные экономические и политические изменения коснутся не только нашей страны, но и всего мира.