Спрос на окна в России восстановится…

                                                                                                                     «Улетел, но обещал вернуться…»

В 2015 году основной причиной падения объемов продаж окон в России стал экономический кризис, который привел к сокращению рынка на 25% в натуральном выражении. Это сильнейшее падение за всю историю существования рынка, за исключением 2009 года, когда произошел мировой финансовый кризис. Неужели спрос на новые окна удовлетворен, а перспективы развития рынка остались в прошлом?

На протяжении 18 лет (за исключением кризисного 2009 года) российский рынок ПВХ-конструкций показывал высокие темпы роста в среднем по 20-30% ежегодно. В 2012 году рынок пластиковых окон достиг своего пика ~ 57 млн. кв. м (~30 млн. шт. окон). За этот период у многих европейских производителей Россия вышла на одно из лидирующих мест по объему продаж, опережая даже Германию. Начиная с 2013 года, объем рынка стал снижаться в связи с насыщением спроса в зданиях, построенных до 1995 года в сегменте Частного покупателя. Этот сегмент оказывал наибольшее влияние на рынок, так как его доля составляла 74%.
В кризис 2008-2009 годов мировую экономику поддержало количественное смягчение (печать долларов), которое провела Федеральная Резервная Система США (ФРС), и беспрецендетно низкие кредитные ставки. Денежные средства в огромных количествах распространились по всему миру, что способствовало быстрому оживлению экономик разных стран, а восстановление цен на нефть с $37 за баррель в пик кризиса до $80 к концу 2009 года, поддержало экономику РФ. Тогда у России и у бизнеса за 10 лет экономического роста накопились резервы, которые помогли выжить в трудные времена. Стоит отметить и оперативные действия властей России в этот период, которые поддержали крупнейшие стратегические предприятия, обеспечили государственными гарантиями частные банковские вклады, что позволило быстро оживить спрос и перейти от кризиса к буму роста потребления пластиковых окон. Тогда оконный рынок в России упал на 30% в 2009 году, отреагировав на ситуацию в мире, но уже в 2010 году резко вырос на 30%. Но причины кризисов в 2009 году и 2015 году  различны.  

Рынок ПВХ-конструкций Россия, динамика 2006-2015 год, млн. кв. м, рост %

                                                                                                                  Источник: О.К.Н.А. Маркетинг и ОКНА МЕДИА

Кризис 2015 года в России носит более глубокий характер. Присоединение Крыма, конфликт на Украине, как следствие, наложение финансовых санкций на российские банки и резкое падение цен на нефть - все это негативно, шаг за шагом усугубляло положение дел и без того слабой российской экономики. Итогом прошлого года можно считать - увеличение численности бедного населения России на 15%. Только официальная инфляция, согласно данным Госкомстата, за год составила 12,9%. Одна только девальвация российского рубля относительно доллара за 2015 год достигла 30%.

Высокая зависимость российской экономики от импорта негативно отразилась на росте цен во всех отраслях промышленности. По данным опросов Левада центра, в 2015 году россияне 50% от своих доходов тратили на продукты питания. Налицо существенное снижение доходов потребителей и переориентация их модели поведения - с расходования на сбережение. В условиях сильнейшего спада экономики и дефицита финансирования в Строительном сегменте происходит замораживание объектов, объемы его резко падают. Рынок ипотечного кредитования, который в последние годы был локомотивом покупки недвижимости, провалился в 2015 году на 40% и в 2016 году продолжает снижаться. Какая может быть покупка окон в такой ситуации?

Каким будет рынок в 2016 году?

2016 год также будет тяжелым для экономики России. Темпы падения продолжатся, и, учитывая структуру российской экономики, предпосылки к восстановлению спроса пока отсутствуют. Основные статьи доходов бюджета российской экономики (более 50%) составляют доходы от энергоносителей. Цены на нефть находятся на крайне низком уровне $30-40 за баррель. В связи с санкциями доступ к мировым рынкам капиталов закрыт, высокие показатели инфляции делают ставки на кредиты запредельными, банки отказываются кредитовать средний и малый бизнес.

По прогнозам отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг, рынок ПВХ-конструкций в 2016 году сократится на -20% согласно Среднему сценарию развития рынка и на -25% согласно Пессимистичному прогнозу. Сегмент пластиковых окон ждет дальнейшее сокращение числа участников. Если в 2010 году в России насчитывалось более 5 000 производителей пластиковых окон, то в 2015 году их  осталось приблизительно 1700 компаний - сокращение почти в 3 раза. При негативном сценарии развития экономики в 2016-2017 годах на рынке может остаться около 1000 игроков.

                                                                                                                   Источник: О.К.Н.А. Маркетинг и ОКНА МЕДИА

Выживут только сильные и эффективные компании - наименее закредитованные, имеющие хорошую репутацию и лояльность у потребителей. Бизнес – это не только получение прибыли, а прежде всего, социальная ответственность. Каждый предприниматель должен начинать с себя - платить налоги и заработные платы, а потом уже спрашивать с государства.

Что дальше?

2017 год также станет не лучшим периодом для населения РФ, но экономика встанет на путь оздоровления. Зависимость страны от внешних займов снизится на $307 млрд. за 2015-2017 год. Произойдут структурные изменения в экономике. Изменятся статьи пополнения бюджета страны, в условиях низких цен на энергоносители. Правительству придется заниматься реформами, без которых не выжить. Ведь подойдет к концу резервный фонд РФ, который восполнял дефицит бюджета. Также необходимо будет продолжать гасить долги по внешним займам, а это около $290 млрд. Возможно, пополнение бюджета произойдет за счет продажи госактивов или заимствований на внутреннем финансовом рынке. Три года экономического кризиса - достаточный период для переустройства экономики и адаптации ее к новым рыночным реалиям.  

2018 год может стать переломным, как с точки зрения временного периода, так и, принимая во внимание выборы президента, которые пройдут тогда же. При отсутствии новых форс-мажоров в российской и мировой экономике в 2018 году можно ожидать начала ее восстановления. Это будут первые, едва заметные шаги на сложном пути. Население России за эти 3 года сильно обеднеет. Поэтому покупательская способность начнет медленно восстанавливаться только к 2019 году, а то и к 2020 году, вместе с ростом доходов потребителей. Отложенный спрос за 5 лет падения, а это ~55% от объема потребления пластиковых окон 2012 года, начнет возвращаться.

К тому же, начиная приблизительно с 2020 года, на российском рынке начнется повторная замена окон. Срок эксплуатации пластиковых окон в России в среднем ~20-25 лет. Если считать 1995 год  - годом появления рынка пластиковых окон в России, а 2000 год периодом активного роста, то в 2020 году пройдет 20-25 лет с момента покупки первых ПВХ-конструкций. В 2020 году при условии экономического роста в России можно вновь ожидать «бум» спроса на окна, как со стороны людей, которые впервые себе будут устанавливать ПВХ окна, так и со стороны покупателей, которые будут менять «старые» энергосберегающие окна на новые. Перспективы развития рынка энергосберегающих окон в России очевидны, но для этого нужно время, терпение и профессионализм.