К концу июня 2024 цены на суспензионный ПВХ в мире пришли к равновесному значению, но стабильность мнимая. Что влияет на мировые и внутренние цены на ПВХ-С в июле 2024 года и от чего они зависят – в материале портала ОКНА МЕДИА.
Нефть вносит смуту в цены ПВХ
Одним из важных факторов влияющим на цены ПВХ-С – стоимость нефти. Это сырье для производства этилена, из которого делают суспензионный ПВХ. В мае 2024 года уровень цен на нефть марки Brent был относительно стабильным в среднем 82,7 долларов за баррель. Но в начале июня ее стоимость на мировых биржах начала резкое снижение. Цена нефть марки Брент за неделю опустилась на 8% до отметки 77,3 $ за баррель. Причины – ряд биржевых, экономических и политических факторов, вызвавший кратковременное снижение стоимости нефти. Это внесло смуту, в том числе и в производство суспензионного поливинилхлорида в ряде стран.
Цены на нефть на мировом рынки марки Brent, май - июнь 2024 года, $
Стоимость нефти май, июнь 2024. Источник: Investing Как сообщает аналитическое издание химической и нефтехимической промышленности ChemAnalyst на фоне падающего спроса в Европе реакция покупателей ПВХ-С была незамедлительной. Стремясь снизить себестоимость производства поливинилхлорида, компаниям из Европы и Великобритании пришлось идти на уступки по ценам ПВХ.
Однако затем цены на нефть начали рост и к концу июня 2024 года установились на уровне 85 $ баррель. В результате рост стоимости нефти с 4 по 30 июня составил 10%. Процесс закупки этилена (из сырой нефти) проводится производителями ПВХ-С непрерывно и выгадать от кратковременного снижения цен они практически не могут.
Мировые цены на ПВХ июнь 2024
Стоимость ПВХ-С на мировом рынке к концу июня 2024 стабилизировалась, при колебаниях в соответствии со спросом в строительстве и доступностью продукции.
Кроме стоимости сырой нефти, на мировые цены ПВХ-С влияют следующие факторы:
- дефицит морских контейнеров для транспортировки ПВХ-С и других товаров;
- рост логистических расходов на перевозки на азиатском направлении;
- повышенная потребность в ПВХ на внутреннем рынке США.
В разных странах на стоимость ПВХ-С, кроме общемировых, влияют и индивидуальные внутренние факторы.
Цены на ПВХ-С в Европе
В Европе введен запрет на поставки ПВХ-С из России. Сейчас европейское внутреннее производство ПВХ-С на фоне падающего спроса, вполне может покрыть собственные потребности, с одновременным экспортом ПВХ-С в Турцию и ряд других стран. Но часть ПВХ-С ввозится в Европу из Америки, Египта, Мексики и Китая. В 2023 году доля импортного ПВХ-С в Европе значительно выросла. Одновременно цена на ПВХ-С за год снизилась в среднем на 20% из-за дешевого импорта.
Европейская комиссия по результатам антидемпингового расследования в отношении импорта ПВХ, пришла к выводу, что нужно ограничить ввоз импортного ПВХ-С в Европу. Цель: дать возможность для нормальной работы внутренних предприятий, которые вынуждены снижать цены под влиянием демпинга импортного ПВХ-С. В июне 2024 Европейская комиссия объявила о введении антидемпинговых пошлин на импорт ПВХ-С из США и Египта. На ввоз ПВХ-С в Европу планируется ввести пошлины в зависимости от производителя. Для производителей ПВХ-С из США пошлины составят от 58 до 78,5%:
- Formosa Plastics - 71,1%.
- Westlake - 58%.
- Oxy Vinyls и Shintech — 63,7%.
- Остальные производители ПВХ-С США — 78,5%.
Для производителей ПВХ-С из Египта пошлины на ввоз ПВХ в Европу составят:
- TCI Sanmar— 74,2%.
- Остальные производители - 100,1%.
* Источник S&P Global
Но пошлины могут не оказать ожидаемого эффекта из-за того, что часть ПВХ-С европейских производителей экспортируется в Турцию. В результате поставки из Америки и Египта перенаправляется в Турцию. И европейские производители потеряют объёмы экспорта ПВХ в Турцию.
На июнь 2024 года цены на ПВХ-С в Европе составили в среднем 1160 долларов США или 1085 евро за тонну. Снижение стоимости ПВХ по сравнению с маем составило 1,8%.
Одновременно с этим поставки товаров в Европу осложняются перебоями в ближневосточных морских портах. Серьезную проблему представляет рост фрахтовых ставок – за полгода цена контейнера выросла на 4000 долларов. В текущем периоде импорт товаров из США в Европу и Великобританию увеличивается, на фоне запрета поставок из России. При этом американские производители поливинилхлорида удерживают стоимость ПВХ-С на высоком, рентабельном для себя уровне, объясняя это стабильным спросом и высокими ценами на внутреннем рынке. Такой подход американцев в сложившейся ситуации удерживает цены на ПВХ-С на стабильно высоком уровне и приводит к их росту. Особенно это заметно в Америке и тех странах, где предложение по ПВХ-С лимитировано или наблюдается дефицит местного производства.
Европейские и британские потребители ПВХ-С пока наблюдают и оценивают связь между подорожанием ПВХ, колебаниями спроса и неясными экономическими перспективами. В июле в Европе прогнозируется рост стоимости ПВХ-С из-за влияния пошлин и удорожания морской логистики. Влияние перечисленных факторов на поставки поливинилхлорида может проявиться в ближайшие недели.
Цены на ПВХ-С в Америке
На июнь 2024 года цены на поливинилхлорид в Америке составляют в среднем 862 долларов за тонну. За месяц рост стоимости ПВХ составил 10%. Причина – прекращение поставок из Мексики с завода компании Orbia, где более 1,5 месяцев существуют проблемы, которые в лучшем случае решатся к сентябрю 2024 года. В 2024 году в Америке пока наблюдается устойчивый спрос на ПВХ-С и прогнозируется рост стоимости в июле. Нервозности рынку добавляют опасения ввода пошлин на импорт продукции из Китая в связи с предстоящими в 2024 году выборами в США, что возможно повлияет на рост цен ПВХ. Однако на строительном рынке жилья в Америке налицо снижение спроса. К концу года этот фактор может привести к снижению потребительского спроса, и, как следствие, к снижению стоимости на ПВХ.
Цены на ПВХ С на азиатском рынке
Цена этиленового ПВХ-С на внутреннем рынке Китая в июне по сравнению с маем увеличилась на 2,9% до 840 долларов за тонну, что связанно с одновременной профилактикой нескольких заводов и кратковременным небольшим дефицитом. Стоимость экспортного этиленового ПВХ в июне тоже выросла в среднем на 4% до 760 долларов за тонну без учета таможенных расходов и доставки в другие страны.
В июле 2024 объем экспорта ПВХ из Китая снизится, в связи с проблемами доставки по морю. Внутренний спрос также упадет за счет снижения летнего спроса в строительстве (в Китае наступает сезон отпусков). Но основным потребителем китайского ПВХ является Индия, поэтому цены на ПВХ в стране скорее всего останутся прежними или незначительно упадут. Также увеличатся поставки в Россию – налаживаются прямые отношения с китайскими банками. В любом случае, динамика цен будет продиктована рыночной конъюнктурой и исчерпанным ресурсом цепочек поставок.
Цены на ПВХ-С в России
В России в июне средняя цена ПВХ-С для купных оптовых поставок марки 70 в среднем составляла 103 тысячи рублей за тонну или 1200 $ (при среднем курсе в июне 2024 доллар США = 85,75 руб.) на внутреннем рынке. Стоимость ПВХ-С стабильна в России несколько месяцев. Перепроизводство, низкие объемы экспорта, присутствие импорта из Китая и слабый сезонный рост у переработчиков сдерживают рост стоимости ПВХ.
Прогноз мировых цен ПВХ в июле 2024
Низкий спрос на ПВХ в строительной отрасли привел к снижению производства ПВХ-С во многих странах. А переработчики и продавцы из-за финансовых трудностей и снижения спроса, не закупают продукцию впрок и держат минимальные складские запасы.
В целом, сейчас мировой рынок цен ПВХ чувствительный ко множеству факторов и любым корректировкам. Независимо от сложностей с поставками, изменения стоимости нефти, введения пошлин, в июле 2024 года на международном рынке прогнозируется незначительный рост стоимости ПВХ или, как минимум, стабильность.
Прогноз цен ПВХ в России в июле 2024
В июле одно из крупнейших предприятий по ПВХ-С в России Саянскхимпласт на месяц останавливается на профилактику, что снизит объем выпуска на 350 тыс. тонн. На российском рынке ПВХ, в связи с началом строительного сезона спрос на ПВХ-С постепенно растет. Однако присутствие импортного ПВХ из Китая, где несколько банков начали работу напрямую с российскими покупателями, будут сдерживать рост цен у российских производителей ПВХ. В июле ожидается рост стоимости ПВХ-С на 1%-2%.
Цены на профиль ПВХ в июле
Стоимость профиля ПВХ в июне начала повышение за счет отмены акционных скидок на время низкого сезона, ростом спроса и повышением цены из-за роста себестоимости.
В первом полугодии при росте цен на добавки, аддитивы, увеличении кадровых и логистических затрат и демпинга некоторых производителей профиля, у многих компаний накопился кассовый разрыв между ростом затрат и стоимостью продажи ПВХ-профиля. Он начал компенсироваться в июне и продолжится в июле. В среднем стоимость ПВХ-профиля увеличится на 5-7%.
Цены на пластиковые окна в июле 2024
В России рост стоимости ПВХ-окон в июле 2024 года составит в среднем на 7-10%.
